Kundenportal für Hausbauer
Geben Sie Kunden kontrollierten Zugang zu Fortschritt, Terminen, Baustellenmeldungen, Dokumenten, Rechnungen, Bemusterungen und Projektchat, ohne interne Kosten offenzulegen.
Kundenportal für Hausbauer: Funktionsweise in Home Builder Software
Der Kunde bekommt eine eigene Adresse für sein Haus: Phasenleiste, Gesamtfortschritt und Bauleitung, die anstehenden Arbeiten mit Zeitraum, die letzten Tagesberichte auf Datum und Fotoanzahl reduziert, freigegebene Dateien, seine Rechnungen und den Projektchat, jedes auf einer eigenen Seite. Budgets, Kostengruppen, Margen, interne Notizen und Lieferantennamen erscheinen dort nie. Der Anruf am Samstagvormittag, wie weit der Bau ist, erübrigt sich.
Drei Wege führen hinein. Der eingeladene Kunde vergibt sein Passwort selbst, verschickt wird es nie. Der Zugangscode besteht aus zwölf Zeichen in drei Blöcken, lässt sich am Telefon vorlesen oder in einen Brief drucken, wird nur einmal angezeigt, liegt danach verschlüsselt, gilt 30 Tage und ist jederzeit sperrbar. Der signierte Link aus der Projektakte kommt ohne Konto aus. Ein abgeschalteter Portalbereich verschwindet aus der Navigation und bleibt auch über einen alten Link verschlossen.
Was der Kunde entscheidet, kommt unmittelbar zurück ins Büro. Bei der Annahme eines Angebots werden Unterschriftsname, E-Mail, Zeitpunkt, IP-Adresse und Browser festgehalten, der Lead rückt in die nächste Phase und der zuständige Verkäufer erhält eine Benachrichtigung. Eine Bemusterung speichert die gewählte Option mit Mehrpreis, die Anmerkung des Kunden und die Zustimmung, danach informiert sie die Bauleitung; abgelaufene oder bereits getroffene Entscheidungen nehmen keine zweite Antwort an. Kunden-Uploads landen im Mandantenspeicher und werden als portalsichtbares Dokument geführt.
Kundenzugang anlegen und Projekte freigeben
Erstellen Sie für den Kunden einen Portalzugang mit Name, E-Mail-Adresse und optionaler Verknüpfung zum bestehenden Kundendatensatz. Wählen Sie die Projekte, die diese Person öffnen darf. Prüfen Sie die Liste insbesondere bei Kunden mit mehreren Bauvorhaben vor der Einladung. Der Zugang zu einer Baustelle soll nicht automatisch den Zugriff auf sämtliche Projekte der Firma bedeuten.
Die Einladung geht sofort hinaus und enthält einen einmalig verwendbaren Link mit 72 Stunden Gültigkeit; der Kunde wählt ein Passwort mit mindestens zwölf Zeichen aus Buchstaben und Ziffern. Ein Passwort wird nie versendet. Konnte die Einladung nicht zugestellt werden, sagt die Seite das, und das Konto existiert trotzdem; ein zweiter Anlauf ist deshalb eine erneute Einladung, kein neuer Datensatz. Beim Bearbeiten ändern Sie Name, Aktivstatus und Projektliste, und eine erneute Einladung entwertet den vorherigen Link sofort.
Screenshot in Originalgröße öffnenZugangscode vorlesen und signierten Projektlink weitergeben
Ein Zugangscode bietet eine weitere Anmeldemöglichkeit für Kunden, die beim Einstieg Unterstützung benötigen. Erstellen Sie ihn in der Kontenliste und geben Sie ihn über einen geeigneten Weg an die vorgesehene Person weiter. Zur Anmeldung werden E-Mail-Adresse und Code gemeinsam verwendet. Codes gelten befristet und lassen sich widerrufen. Ändert sich die Zugangsvereinbarung, ersetzen oder beenden Sie den bisherigen Code.
Ein Projekt kann auch über einen befristeten signierten Link geteilt werden. Das ermöglicht einen begrenzten Portalbesuch ohne zusätzliches reguläres Anwendungskonto. Behandeln Sie den Link als Zugang zum betreffenden Projekt und geben Sie ihn nur an den vorgesehenen Empfänger weiter. Ist er abgelaufen, verwenden Sie Einladung oder Anmeldung, statt die Adresse von Hand zu verändern.
Screenshot in Originalgröße öffnenAngebote, Bemusterung und Projektchat aus Sicht des Kunden
Die Kundenübersicht bündelt freigegebene Projekte, Angebote mit ausstehender Antwort und noch offene Bemusterungsentscheidungen. Vor der Bestätigung einer Option kann der Kunde ihren Betrag mit dem vereinbarten Budget vergleichen. Eine bereits dokumentierte Entscheidung oder ein klärungsbedürftiger Vorgang sollte mit dem Büro besprochen werden, statt ihn wie eine weitere offene Auswahl zu behandeln.
Auf Projektebene liegen die Seiten eines Vorhabens: Fortschritt mit Phasenleiste und zuständiger Bauleitung, die anstehenden Terminplanpositionen mit Zeitraum, die letzten Baustellentage reduziert auf Datum und Fotoanzahl, die freigegebene Ablage mit Uploadfeld und die Rechnungen mit Nummer, Bruttobetrag, offenem Betrag, Fälligkeit und Zahlungsstand aus dem Rechnungsmodul. Nachrichten laufen über den gemeinsamen Projekt-Channel, erscheinen also im internen Chat und als Chat-Eintrag in der Projekthistorie.
Kundenportal für Hausbauer im Arbeitsalltag
Der Vertrieb legt unter Kundenzugänge den Zugang an, der Kunde erhält die Einladung und setzt sein Passwort, alternativ bekommt er den Code am Telefon vorgelesen. Während der Bauzeit steuert das Büro die Dokumentenfreigabe: nur als portalsichtbar markierte Dateien liegen in der Ablage. Die Tagesberichte halten die Fortschrittsseite aktuell, ohne dass jemand eine Statusmail schreibt. Läuft eine Frist, wählt der Kunde seine Option, und die Bauleitung erfährt es sofort.
Dokumentation lesenKundenportal für Hausbauer: was die Funktion abdeckt
Zugang per Passwort, zeitlich begrenztem Code oder signiertem Link anbieten
Verfügbare Portalbereiche firmenweit konfigurieren
Uploads im Mandantenspeicher und Nachrichten im Projekt-Channel führen
Kundenportal für Hausbauer: häufige Fragen
Kann das Portal interne Budgets oder Lieferantendaten zeigen?
Nein. Interne Kostengruppen, Budgets und Lieferanteninformationen bleiben aus der Kundenansicht ausgeschlossen.
Was passiert, wenn ein Portalbereich abgeschaltet wird?
Er verschwindet aus der Navigation und ist auch über einen alten Direktlink nicht mehr erreichbar.
Kundenportal für Hausbauer an eigenen Projekten nutzen
Beantragen Sie eine Testphase für den Ablauf rund um dieses Modul. Rollen, Rechte und sinnvollen Umfang stimmen wir vor dem Zugang mit Ihnen ab.