Administration, Rollen und Einstellungen
Administration und System halten die Strukturen, auf die alle anderen Module zugreifen: Benutzer und Rollen, die zugehörigen Rechte, Firmeneinstellungen, Nummernkreise, Projekt- und Dokumentvorlagen, eigene Felder, die Änderungshistorie und die geführte Einrichtung. Hier wird entschieden, wer Kostenzahlen sehen darf und wer nur einen Tagesbericht erfassen kann. Die Historie hält fest, was wann von wem geändert wurde, was zählt, sobald eine Rechnung oder eine Vertragssumme später bestritten wird.
Module im Bereich System
Mehrsprachige Dokumentvorlagen
Verwalten Sie alle Dokument- und E-Mail-Vorlagen Ihrer Firma für Rechnungen, Angebote, Verträge, Schriftverkehr und Berichte auf Deutsch, Englisch und Französisch, ohne Systemvorlagen zu verlieren.
Mehr zu Mehrsprachige DokumentvorlagenProjektvorlagen für Bauabläufe
Standardisieren Sie Phasen, Vorgänge, Meilensteine, Dauer, Reihenfolge, Prozesstypen, Checklisten und Fotonachweise in einer Projektvorlage und bleiben Sie im Anlage-Wizard je Projekt anpassbar.
Mehr zu Projektvorlagen für BauabläufeBenutzerverwaltung für Home Builder Software
Laden Sie Benutzer ein, pflegen oder deaktivieren Sie Konten und steuern Sie Rollen, Projektzugriff, Position und Kontaktdaten in einem Administrationsbereich.
Mehr zu Benutzerverwaltung für Home Builder SoftwareRollen und Berechtigungen
Bilden Sie Firmenrollen aus getrennten Ansichts-, Schreib- und Verwaltungsrechten und wenden Sie dieselben Regeln auf Navigation, Seiten, Aktionen und Serveranfragen an.
Mehr zu Rollen und BerechtigungenFirmeneinstellungen und Integrationen
Lesen Sie Speicherort und KI-Anbieter ab, die L&I IT-solutions für Ihre Firma eingerichtet hat, und konfigurieren Sie Firmenprofil, Sicherheit, Monatsbudget, Portal, Labels, Pipeline, Finanznummern, Datenschutz und eigene Daten zentral in Home Builder Software.
Mehr zu Firmeneinstellungen und IntegrationenEinrichtungsassistent für Bausoftware
Richten Sie Speicher, Firmendaten, Prozesse, bestehende Daten, KI, Dashboard und Abschlussprüfung in einem geführten siebenstufigen Adminablauf ein.
Mehr zu Einrichtungsassistent für BausoftwareEigene Felder, Tabellen und Import
Erweitern Sie Standardakten ohne Programmierung, legen Sie typisierte Firmentabellen an und importieren Sie CSV- oder XLSX-Kontakte mit Vorschau und Feldzuordnung.
Mehr zu Eigene Felder, Tabellen und ImportEinheitliche Historie und Protokolle
Führen Sie Notizen, Kommentare, Meetings, Protokolle, Fotos, E-Mails und Portalchats in einer wiederverwendbaren Zeitleiste an der jeweiligen Fachakte.
Mehr zu Einheitliche Historie und ProtokolleKontextbezogene Hilfe und Support
Erreichen Sie den Support auf jeder internen Seite oder öffnen Sie den Assistenten mit einer vorbereiteten Frage zu aktueller Seite, Feldern, Aktionen und nächsten Schritten.
Mehr zu Kontextbezogene Hilfe und Support