Eigene Felder, Tabellen und Import
Erweitern Sie Standardakten ohne Programmierung, legen Sie typisierte Firmentabellen an und importieren Sie CSV- oder XLSX-Kontakte mit Vorschau und Feldzuordnung.
Eigene Felder, Tabellen und Import: Funktionsweise in Home Builder Software
Jede Baufirma führt einen Wert mit, den die Standardakte nicht kennt, und genau dieser Wert landet erfahrungsgemäß in einer Excel-Datei auf einem einzelnen Rechner. Unter Einstellungen und Eigene Daten erweitern Administratoren und Manager die Standardmodelle ohne Programmierung, sei es ein eigenes Feld in der Projektakte, eine eigene Tabelle für eine Liste, die es im Standard nicht gibt, oder ein CSV-Import der vorhandenen Kontakte.
Jedes eigene Feld bekommt einen Feldtyp: Ein- und Mehrzeilentext, Zahl, Währung, Prozent, Datum, Datum mit Uhrzeit, E-Mail, Telefon, URL, Ja/Nein, Auswahlliste und Mehrfachauswahl. Datentyp, Pflichtfeld, Aktivstatus und die erlaubten Auswahlwerte bleiben auch später änderbar. Die Felder erscheinen in den Detailakten von Projekten, Leads, Kunden, Nachunternehmern, Serviceanfragen und Betriebsmitteln. Eine eigene Tabelle erhält Name, Beschreibung und typisierte Spalten, deren Schema die Eingabe auch serverseitig prüft.
Der Import füllt dieselben Strukturen. Gelesen werden CSV, TXT und XLSX, danach zeigt eine Vorschau die erkannten Spalten, die auf Name, E-Mail, Telefon und Adresse abgebildet werden. Bereits bekannte Kontakte werden anhand der E-Mail aktualisiert, alle übrigen Zeilen erhalten eine neue Kundennummer. Kunde, Projekt, Mitarbeiter und Nachunternehmer bleiben feste Relationen und keine konfigurierbaren Felder, damit die Verbindungen zwischen den Akten jede Modelländerung überstehen. Ändern dürfen das nur Administratoren und Manager.
Eigene Felder, Tabellen und Import im Arbeitsalltag
Der Bedarf zeigt sich im Alltag, wenn eine Angabe immer wieder in ein Kommentarfeld geschrieben wird, weil es dafür kein Feld gibt. Ein Manager öffnet Eigene Daten, legt das Feld mit passendem Feldtyp an und setzt es bei Bedarf als Pflichtfeld, worauf es sofort in den betroffenen Detailakten steht. Vertrieb und Bauleitung füllen es beim normalen Arbeiten. Für eine ganze Liste entsteht auf demselben Weg eine eigene Tabelle, eine übernommene Kontaktdatei wird einmal zugeordnet und importiert.
Dokumentation lesenEigene Felder, Tabellen und Import: was die Funktion abdeckt
Typisierte Felder für Projekte, Leads, Kunden, Nachunternehmer, Anfragen und Geräte ergänzen
Eigene Tabellen mit serverseitig validiertem Spaltenschema definieren
Kontaktspalten zuordnen und vorhandene Datensätze beim Import per E-Mail aktualisieren
Eigene Felder, Tabellen und Import: häufige Fragen
Kann eine Kunden- oder Projektbeziehung durch ein eigenes Feld ersetzt werden?
Nein. Kernbeziehungen bleiben feste, mandantengefilterte Stammdatensätze.
Welche Kontaktformate lassen sich importieren?
Der Import liest CSV, TXT und XLSX und zeigt vor der Zuordnung eine Vorschau.
Eigene Felder, Tabellen und Import an eigenen Projekten nutzen
Die Demo läuft an einem Projekt, das Ihrem ähnelt, mit den Rollen und Rechten, die Ihr Team wirklich einsetzt.