Kundenverwaltung für Hausbauer
Pflegen Sie einen strukturierten Kundenstamm für Kontaktdaten, Anschrift, Status, Portalzugang, Notizen, eigene Felder und die gemeinsame Kommunikation.
Kundenverwaltung für Hausbauer: Funktionsweise in Home Builder Software
Ein Kundenstamm versorgt Vertrieb, Baustelle und Buchhaltung, statt dieselbe Anschrift dreimal zu pflegen. Die Liste führt Kundennummer, Kontaktdaten, Ort, Portalstatus und einen durchgehend eingefärbten Status. In der Kundenakte lassen sich Name, E-Mail, Telefon, Anschrift, Land, Status, Portal-Freigabe und Notizen bearbeiten. Direkt darunter stehen die firmenspezifischen Custom Fields und das einheitliche Protokoll, das in allen Modulen gleich aussieht.
Der Kunde ist eine feste Stammdatenrelation, kein Freitext und kein Custom Field. Ein Projekt speichert deshalb die Kunden-ID, Name und Nummer kommen aus dem Kundenstamm. Die suchbare Auswahl zeigt nur aktive Kunden des Mandanten und erlaubt Neu anlegen sowie Aktualisieren, ohne das Formular zu verlassen. Der CSV- und XLSX-Import bildet Name, E-Mail, Telefon und Adresse ab, aktualisiert bestehende Kontakte über die E-Mail-Adresse und vergibt allen übrigen Zeilen eine neue Kundennummer.
Der Aktionsbutton Kunden-Channel öffnet den gemeinsamen Verlauf; der dort angezeigte signierte Link gibt dem Kunden einen sicheren Zugang ohne Benutzerkonto in Home Builder Software. Wer einen vollen Portalzugang möchte, versendet stattdessen eine Einladung oder erzeugt einen zwölfstelligen Zugangscode. Der Kunde sieht dann Fortschritt, Termine, freigegebene Dateien, Rechnungen und Nachrichten, während Budget, Kostengruppen und Lieferanten intern bleiben. Weil ein Interessent bei gewonnenem Vertrag zum aktiven Kunden wird, reicht die Historie bis zur ersten Anfrage zurück.
Kundenverwaltung für Hausbauer im Arbeitsalltag
Meist entsteht der Satz im Vertrieb als Interessent an einer Anfrage oder kommt über einen Kontaktimport ins Haus. Das Büro ergänzt Anschrift, Land und Notizen, füllt die eigenen Felder der Firma und entscheidet über die Portal-Freigabe. Bauleitung und Buchhaltung greifen anschließend über die Projektverknüpfung auf denselben Satz zu, eine korrigierte Adresse gilt sofort überall. Schreibt der Kunde in den Kunden-Channel, landet die Nachricht im internen Chat und in der Projekthistorie.
Dokumentation lesenKundenverwaltung für Hausbauer: was die Funktion abdeckt
Kundennummer, Kontakte, Anschrift und Status in einer Akte führen
Firmenspezifische Felder ergänzen, ohne feste Kundenbeziehungen zu ersetzen
Kunden-Channel öffnen und signierten Zugang ohne Benutzerkonto in Home Builder Software bereitstellen
Kundenverwaltung für Hausbauer: häufige Fragen
Werden Kunden im Projekt als Freitext gespeichert?
Nein. Projekte verweisen auf einen mandantengefilterten Kundenstamm mit stabiler Kunden-ID.
Kann ein Kunde ohne Benutzerkonto in Home Builder Software antworten?
Ja. Ein signierter Kunden-Channel-Link ermöglicht einen begrenzten Zugang ohne internes Konto.
Kundenverwaltung für Hausbauer an eigenen Projekten nutzen
Die Demo läuft an einem Projekt, das Ihrem ähnelt, mit den Rollen und Rechten, die Ihr Team wirklich einsetzt.