Kundenverwaltung für Hausbauer
Pflegen Sie einen strukturierten Kundenstamm für Kontaktdaten, Anschrift, Status, Portalzugang, Notizen, eigene Felder und die gemeinsame Kommunikation.
Kundenverwaltung für Hausbauer: Funktionsweise in Home Builder Software
Ein Kundenstamm versorgt Vertrieb, Baustelle und Buchhaltung, statt dieselbe Anschrift dreimal zu pflegen. Die Liste führt Kundennummer, Kontaktdaten, Ort, Portalstatus und einen durchgehend eingefärbten Status. In der Kundenakte lassen sich Name, E-Mail, Telefon, Anschrift, Land, Status, Portal-Freigabe und Notizen bearbeiten. Direkt darunter stehen die firmenspezifischen Custom Fields und das einheitliche Protokoll, das in allen Modulen gleich aussieht.
Der Kunde ist eine feste Stammdatenrelation, kein Freitext und kein Custom Field. Ein Projekt speichert deshalb die Kunden-ID, Name und Nummer kommen aus dem Kundenstamm. Die suchbare Auswahl zeigt nur aktive Kunden des Mandanten und erlaubt Neu anlegen sowie Aktualisieren, ohne das Formular zu verlassen. Der CSV- und XLSX-Import bildet Name, E-Mail, Telefon und Adresse ab, aktualisiert bestehende Kontakte über die E-Mail-Adresse und vergibt allen übrigen Zeilen eine neue Kundennummer.
Der Aktionsbutton Kunden-Channel öffnet den gemeinsamen Verlauf; der dort angezeigte signierte Link gibt dem Kunden einen sicheren Zugang ohne Benutzerkonto in Home Builder Software. Wer einen vollen Portalzugang möchte, versendet stattdessen eine Einladung oder erzeugt einen zwölfstelligen Zugangscode. Der Kunde sieht dann Fortschritt, Termine, freigegebene Dateien, Rechnungen und Nachrichten, während Budget, Kostengruppen und Lieferanten intern bleiben. Weil ein Interessent bei gewonnenem Vertrag zum aktiven Kunden wird, reicht die Historie bis zur ersten Anfrage zurück.
Anschrift, Status, Portal-Freigabe und Notizen in der Kundenakte
Die Akte ist ein einziges Formular: Name, E-Mail, Telefon, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Status, Portal-Freigabe und Notizen. Pflicht sind Name und Land, alles Übrige darf leer bleiben, Notizen fassen bis zu fünftausend Zeichen. Der Speichern-Knopf steht im Seitenkopf und schickt das Formular von dort ab, damit eine lange Akte zum Sichern nicht bis ans Ende gescrollt werden muss.
Die Portal-Freigabe ist ein Häkchen in diesem Formular und entscheidet, ob der Kunde überhaupt Zugang zu gemeinsamen Dateien und Nachrichten bekommen kann. Unter dem Formular liegen die firmeneigenen Felder für Kunden und das Protokoll, das auf Projekten, Leads, Nachunternehmern und Geräten gleich aussieht: Notizen, Besprechungen, Protokolle, Fotos, E-Mail und Portalnachrichten laufen dort in einer einzigen Spur zusammen, mit Verfasser und Zeitpunkt an jedem Eintrag.
Screenshot in Originalgröße öffnenKunden über Suche, Statusfilter und sortierte Spalten finden
Die Liste durchsucht Name, Kundennummer, Ort und E-Mail-Adresse in einem Feld, filtert nach Status und blättert in Seiten zu fünfundzwanzig Zeilen, der Seitengröße aller Listen der Anwendung. Sortiert wird ausschließlich nach Nummer, Name, Ort und Status, voreingestellt ist Name aufsteigend. Die Nummer ist ebenso ein Link wie der Name, damit die Kennung überall der Weg hinein ist.
Der Leerzustand unterscheidet, ob noch kein Kunde erfasst ist oder ob ein Filter die Tabelle geleert hat, und bietet im zweiten Fall den Weg zurück an. Der Kontaktimport in den Einstellungen liest CSV, TXT und XLSX bis zehn Megabyte, zeigt zuerst eine Vorschau und ordnet danach Name, E-Mail, Telefon, Straße, Postleitzahl und Ort den Feldern des Satzes zu.
Wo der Kundensatz in Projekten, Rechnungen und Portal auftaucht
Ein Projekt nennt seinen Kunden im Kopf und trägt dort einen Knopf, der direkt in die Kundensicht führt. Kalkulation und Angebot verweisen auf denselben Satz, und die suchbare Auswahl in diesen Formularen zeigt die Kunden der Firma und erlaubt das Anlegen, ohne das Dokument zu verlassen. Rechnungen und Zahlungen erben die Anschrift, statt eine zweite Fassung davon zu speichern.
Der Kunden-Channel öffnet den gemeinsamen Verlauf zwischen Büro und Kunden; der dort angezeigte signierte Link gibt Zugang ohne Benutzerkonto in Home Builder Software. Wer einen vollen Login möchte, verschickt eine Einladung oder erzeugt einen Zugangscode. Der Kunde sieht dann Fortschritt, Termine, freigegebene Dateien und Rechnungen, während Budget, Kostengruppen und Lieferantenzahlen intern bleiben. Die Portalbereiche schaltet die Firma einzeln frei.
Screenshot in Originalgröße öffnenKundenverwaltung für Hausbauer im Arbeitsalltag
Meist entsteht der Satz im Vertrieb als Interessent an einer Anfrage oder kommt über einen Kontaktimport ins Haus. Das Büro ergänzt Anschrift, Land und Notizen, füllt die eigenen Felder der Firma und entscheidet über die Portal-Freigabe. Bauleitung und Buchhaltung greifen anschließend über die Projektverknüpfung auf denselben Satz zu, eine korrigierte Adresse gilt sofort überall. Schreibt der Kunde in den Kunden-Channel, landet die Nachricht im internen Chat und in der Projekthistorie.
Dokumentation lesenKundenverwaltung für Hausbauer: was die Funktion abdeckt
Kundennummer, Kontakte, Anschrift und Status in einer Akte führen
Firmenspezifische Felder ergänzen, ohne feste Kundenbeziehungen zu ersetzen
Kunden-Channel öffnen und signierten Zugang ohne Benutzerkonto in Home Builder Software bereitstellen
Kundenverwaltung für Hausbauer: häufige Fragen
Werden Kunden im Projekt als Freitext gespeichert?
Nein. Projekte verweisen auf einen mandantengefilterten Kundenstamm mit stabiler Kunden-ID.
Kann ein Kunde ohne Benutzerkonto in Home Builder Software antworten?
Ja. Ein signierter Kunden-Channel-Link ermöglicht einen begrenzten Zugang ohne internes Konto.
Kundenverwaltung für Hausbauer an eigenen Projekten nutzen
Beantragen Sie eine Testphase für den Ablauf rund um dieses Modul. Rollen, Rechte und sinnvollen Umfang stimmen wir vor dem Zugang mit Ihnen ab.