Gestion clients pour constructeurs
Gérez une fiche client structurée avec coordonnées, adresse, statut, portail, notes, champs personnalisés et historique de communication partagé.
Gestion clients pour constructeurs : fonctionnement dans Home Builder Software
Une seule fiche client alimente la vente, le chantier et la comptabilité, au lieu de trois copies de la même adresse. La liste affiche le numéro client, les coordonnées, la localité, l’état du portail et un statut entièrement coloré. La fiche elle-même réunit nom, courriel, téléphone, adresse, pays, statut, autorisation de portail et notes, suivis des champs personnalisés de l’entreprise et du journal d’activité commun.
Le client reste une relation de données de base, jamais un texte libre ni un champ personnalisé : le projet enregistre l’identifiant client et lit le nom et le numéro dans la fiche. Le sélecteur de recherche ne propose que les clients actifs de l’entreprise et permet d’en créer ou d’en actualiser un sans quitter le formulaire. L’import CSV ou XLSX associe nom, courriel, téléphone et adresse, met à jour les contacts connus et numérote les autres.
Le bouton canal client ouvre l’historique partagé, et le lien signé qui s’y affiche donne au client un accès sûr sans compte Home Builder Software. Pour un portail complet, une invitation ou un code d’accès de douze caractères remplace ce lien. Le client consulte alors l’avancement, les rendez-vous, les fichiers libérés, ses factures et ses messages, tandis que budget, groupes de coûts et fournisseurs restent internes. Devenu client actif après le contrat, il conserve tout l’historique.
Adresse, statut, accès au portail et notes dans la fiche client
La fiche tient dans un seul formulaire : nom, e-mail, téléphone, rue, code postal, ville, pays, statut, accès au portail et notes. Nom et pays sont obligatoires, le reste peut rester vide, et les notes acceptent jusqu’à cinq mille caractères. Le bouton d’enregistrement se trouve dans l’en-tête de page et soumet le formulaire depuis là, sans obliger à dérouler toute la fiche.
L’accès au portail est une case de ce formulaire ; il décide si le client peut recevoir un accès aux fichiers et aux messages partagés. Sous le formulaire se trouvent les champs propres à l’entreprise et l’historique, identique sur les projets, les affaires, les sous-traitants et le matériel : notes, réunions, comptes rendus, photos, e-mails et messages du portail dans une seule chronologie.
Ouvrir la capture en taille réelleRetrouver un client par recherche, filtre de statut et tri
La liste cherche le nom, le numéro, la ville et l’adresse e-mail dans un seul champ, filtre par statut et pagine par vingt-cinq lignes, la taille de page commune à toutes les listes de l’application. Le tri se limite au numéro, au nom, à la ville et au statut, le nom croissant étant appliqué par défaut. Le numéro est un lien au même titre que le nom, où qu’il apparaisse dans la liste.
L’état vide distingue une liste réellement vide d’une liste vidée par un filtre, et propose alors le retour en arrière. L’import de contacts, dans les réglages, lit CSV, TXT et XLSX jusqu’à dix mégaoctets, affiche d’abord un aperçu puis fait correspondre nom, e-mail, téléphone, rue, code postal et ville aux champs de la fiche. La correspondance se règle colonne par colonne avant l’écriture.
Où la fiche client ressort dans les projets, factures et portail
Un projet affiche son client dans son en-tête, à côté d’un bouton qui ouvre directement la vue client. Chiffrages et offres pointent sur la même fiche, et le sélecteur cherchable de ces formulaires n’affiche que les clients de l’entreprise tout en permettant d’en créer un sans quitter le document. Factures et paiements héritent de l’adresse au lieu d’en garder une copie.
Le canal client ouvre la conversation commune entre le bureau et le client ; le lien signé qui s’y affiche donne un accès sans compte Home Builder Software. Pour un identifiant complet, on envoie une invitation ou l’on génère un code d’accès. Le client voit alors l’avancement, les dates, les fichiers publiés et les factures, tandis que budget, groupes de coûts et montants fournisseurs restent internes.
Ouvrir la capture en taille réelleGestion clients pour constructeurs au quotidien
La fiche naît le plus souvent au commercial, comme client potentiel rattaché à une demande, ou entre par un import de contacts. Le bureau complète adresse, pays et notes, renseigne les champs propres à l’entreprise et décide de l’ouverture du portail. La conduite de travaux et la comptabilité travaillent ensuite sur la même fiche via le lien du projet : une adresse corrigée vaut partout, et un message du client rejoint le chat interne.
Lire la documentationGestion clients pour constructeurs : ce que la fonction couvre
Conserver numéro, contacts, adresse et statut dans une fiche unique
Ajouter des champs propres à l’entreprise sans remplacer les relations principales
Ouvrir un canal client avec accès signé sans compte Home Builder Software
Gestion clients pour constructeurs : questions fréquentes
Le client est-il saisi en texte libre dans un projet ?
Non. Le projet est relié à une fiche client filtrée par entreprise avec un identifiant stable.
Un client peut-il répondre sans compte Home Builder Software ?
Oui. Un lien signé vers le canal client donne un accès limité sans compte interne.
Utiliser Gestion clients pour constructeurs sur vos propres chantiers
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