Gestion clients pour constructeurs
Gérez une fiche client structurée avec coordonnées, adresse, statut, portail, notes, champs personnalisés et historique de communication partagé.
Gestion clients pour constructeurs : fonctionnement dans Home Builder Software
Une seule fiche client alimente la vente, le chantier et la comptabilité, au lieu de trois copies de la même adresse. La liste affiche le numéro client, les coordonnées, la localité, l’état du portail et un statut entièrement coloré. La fiche elle-même réunit nom, courriel, téléphone, adresse, pays, statut, autorisation de portail et notes, suivis des champs personnalisés de l’entreprise et du journal d’activité commun.
Le client reste une relation de données de base, jamais un texte libre ni un champ personnalisé : le projet enregistre l’identifiant client et lit le nom et le numéro dans la fiche. Le sélecteur de recherche ne propose que les clients actifs de l’entreprise et permet d’en créer ou d’en actualiser un sans quitter le formulaire. L’import CSV ou XLSX associe nom, courriel, téléphone et adresse, met à jour les contacts connus et numérote les autres.
Le bouton canal client ouvre l’historique partagé, et le lien signé qui s’y affiche donne au client un accès sûr sans compte Home Builder Software. Pour un portail complet, une invitation ou un code d’accès de douze caractères remplace ce lien. Le client consulte alors l’avancement, les rendez-vous, les fichiers libérés, ses factures et ses messages, tandis que budget, groupes de coûts et fournisseurs restent internes. Devenu client actif après le contrat, il conserve tout l’historique.
Gestion clients pour constructeurs au quotidien
La fiche naît le plus souvent au commercial, comme client potentiel rattaché à une demande, ou entre par un import de contacts. Le bureau complète adresse, pays et notes, renseigne les champs propres à l’entreprise et décide de l’ouverture du portail. La conduite de travaux et la comptabilité travaillent ensuite sur la même fiche via le lien du projet : une adresse corrigée vaut partout, et un message du client rejoint le chat interne.
Lire la documentationGestion clients pour constructeurs : ce que la fonction couvre
Conserver numéro, contacts, adresse et statut dans une fiche unique
Ajouter des champs propres à l’entreprise sans remplacer les relations principales
Ouvrir un canal client avec accès signé sans compte Home Builder Software
Gestion clients pour constructeurs : questions fréquentes
Le client est-il saisi en texte libre dans un projet ?
Non. Le projet est relié à une fiche client filtrée par entreprise avec un identifiant stable.
Un client peut-il répondre sans compte Home Builder Software ?
Oui. Un lien signé vers le canal client donne un accès limité sans compte interne.
Utiliser Gestion clients pour constructeurs sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.