Historique unifié des activités

Un appel dont une seule personne se souvient ne vaut plus rien trois mois plus tard, lorsque le client demande ce qui avait été convenu sur le chantier. Le même historique est rattaché aux projets, prospects, clients, sous-traitants, demandes de service et équipements : ce qui a été dit, accepté ou photographié reste là où vit le dossier, et non dans la boîte mail d’une seule personne.

Une entrée prend la forme d’une note, d’un commentaire, d’une réunion, d’un compte rendu, d’une photo, d’un e-mail ou d’un chat portail, avec sa date, un titre facultatif, son texte, son auteur et ses métadonnées. Les photos restent dans le stockage de l’entreprise et chaque téléchargement revérifie l’entreprise et le chemin. Un e-mail entrant, importé par IMAP sans doublon, devient une entrée dès qu’il est rattaché à un dossier. Chacun supprime ses propres entrées, les administrateurs toutes.

Comme la chronologie est partout la même, personne n’apprend un second outil pour savoir qui a écrit quoi et à quel moment. Les messages du portail arrivent en tant que chat marqué visible côté client, tandis que les budgets internes, les données fournisseurs et les notes privées n’y figurent jamais. Les valeurs qui reviennent, fonction, bureau, corps de métier ou type d’équipement, proviennent de listes d’entreprise, condition d’analyses regroupables plus tard.