Suivi des offres de construction
Gardez visibles les offres ouvertes, leur montant, leur ancienneté, la prochaine étape et la date de validité jusqu’à la décision du client.
Suivi des offres de construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Une fois l’offre chez le client, le vrai danger est le silence. Cette liste de surveillance garde en vue toutes les offres en phase de décision, avec le client, le montant, la date d’envoi, l’ancienneté en jours et la date de validité. Le bandeau compte celles qui expirent à moins de sept jours et intègre volontairement celles dont la date est déjà passée.
Une date de validité dépassée s’affiche en rouge, et la tuile correspondante se colore dès qu’une seule offre se trouve dans ce cas. Le tableau s’ouvre trié par ancienneté, l’offre la plus ancienne en tête, et chaque colonne se retrie depuis son en-tête. La colonne de statut reprend mot pour mot les prochaines étapes du tableau commercial, chez le client ou relance à faire, sans créer un second vocabulaire.
La relance débouche presque toujours sur une nouvelle date de validité négociée au téléphone ou sur une signature. Une offre acceptée vaut commande : le dossier propose donc lui-même la reprise du contrat en projet et, dès que ce projet existe, un lien direct vers lui. Sans affaire rattachée, le dossier indique clairement que le projet devra être créé manuellement plutôt que de laisser croire à une reprise automatique.
Suivi des offres de construction au quotidien
Cette page sert de routine de relance, pas de saisie. Le matin, le commercial regarde la tuile des échéances à moins de sept jours, repère les dates rouges de la colonne de validité et appelle précisément ces clients. L’échange se termine par une validité prolongée, une offre actualisée ou un accord. En cas d’accord, la reprise en projet se lance depuis cette même page et le bureau récupère un chantier documenté.
Lire la documentationSuivi des offres de construction : ce que la fonction couvre
Voir le nombre, le volume et les échéances à moins de sept jours
Repérer directement les dates de validité dépassées
Utiliser les mêmes libellés d’étape que le pipeline commercial
Suivi des offres de construction : questions fréquentes
Comment les offres arrivant à échéance sont-elles signalées ?
La vue compte celles qui expirent sous sept jours et affiche en rouge les dates déjà dépassées.
Les offres ont-elles des statuts commerciaux séparés ?
Non. Elles utilisent les libellés de prochaine étape définis pour le pipeline.
Utiliser Suivi des offres de construction sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.