Suivi des offres de construction
Gardez visibles les offres ouvertes, leur montant, leur ancienneté, la prochaine étape et la date de validité jusqu’à la décision du client.
Suivi des offres de construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Une fois l’offre chez le client, le vrai danger est le silence. Cette liste de surveillance garde en vue toutes les offres en phase de décision, avec le client, le montant, la date d’envoi, l’ancienneté en jours et la date de validité. Le bandeau compte celles qui expirent à moins de sept jours et intègre volontairement celles dont la date est déjà passée.
Une date de validité dépassée s’affiche en rouge, et la tuile correspondante se colore dès qu’une seule offre se trouve dans ce cas. Le tableau s’ouvre trié par ancienneté, l’offre la plus ancienne en tête, et chaque colonne se retrie depuis son en-tête. La colonne de statut reprend mot pour mot les prochaines étapes du tableau commercial, chez le client ou relance à faire, sans créer un second vocabulaire.
La relance débouche presque toujours sur une nouvelle date de validité négociée au téléphone ou sur une signature. Une offre acceptée vaut commande : le dossier propose donc lui-même la reprise du contrat en projet et, dès que ce projet existe, un lien direct vers lui. Sans affaire rattachée, le dossier indique clairement que le projet devra être créé manuellement plutôt que de laisser croire à une reprise automatique.
Comment la copie intègre les majorations aux prix imprimés
Le chiffrage tient séparés coût, majoration, frais généraux, risque et bénéfice et remise, alors que le client attend une liste de prix qui tombe juste. Home Builder Software calcule donc un facteur unique, le total net divisé par le sous-total des postes, et multiplie chaque prix unitaire par ce facteur. Les titres de section ne gardent ni quantité ni prix, et les lignes optionnelles restent hors du total.
L’écart d’arrondi est porté sur le poste chiffré le plus élevé, si bien que la somme des lignes imprimées égale exactement le total net imprimé. Comme il s’agit d’un instantané, une correction ultérieure du chiffrage ne touche plus l’offre. Tant que l’offre est un brouillon, titre, date de validité, texte d’introduction et conditions contractuelles restent modifiables ; les postes, non.
Ouvrir la capture en taille réelleRelancer avec la tuile d’expiration et la colonne de validité
Le bandeau compte les offres ouvertes, leur volume, celles déjà signées et celles qui expirent à moins de sept jours. Ce dernier chiffre intègre volontairement les offres déjà périmées, puisque ce sont elles qui appellent le téléphone en premier, et la tuile passe au rouge dès qu’il dépasse zéro. La liste de travail s’ouvre triée par ancienneté, l’offre la plus ancienne en tête.
Une date dépassée apparaît en rouge dans sa colonne, ce qui donne l’ordre des relances sans passer par un rapport. La colonne de statut reprend la même prochaine étape que le tableau du pipeline, pour qu’une même affaire ne récolte pas un second vocabulaire en chemin. Numéro, titre, volume, ancienneté et date de validité se retrient depuis l’en-tête de colonne.
De l’offre signée à la commande et au projet
Une offre acceptée est une commande, et la page ne s’arrête donc pas à la signature. La section Commande propose la reprise de l’affaire liée dès qu’elle se trouve en phase contrat. Cette reprise crée le projet, y rattache le chiffrage et l’offre et constitue le budget à partir des groupes de coûts du chiffrage, pour que le chantier ne démarre pas sur une page budgétaire vide.
Si le projet existe déjà, le même endroit y renvoie directement. Sans affaire rattachée, l’état vide indique explicitement que le projet doit être créé à la main plutôt que d’afficher un bouton sans effet. L’accès client ouvert pour la signature subsiste : c’est le même identifiant qui donnera ensuite accès à l’avancement, aux fichiers publiés et aux factures.
Ouvrir la capture en taille réelleSuivi des offres de construction au quotidien
Cette page sert de routine de relance, pas de saisie. Le matin, le commercial regarde la tuile des échéances à moins de sept jours, repère les dates rouges de la colonne de validité et appelle précisément ces clients. L’échange se termine par une validité prolongée, une offre actualisée ou un accord. En cas d’accord, la reprise en projet se lance depuis cette même page et le bureau récupère un chantier documenté.
Lire la documentationSuivi des offres de construction : ce que la fonction couvre
Voir le nombre, le volume et les échéances à moins de sept jours
Repérer directement les dates de validité dépassées
Utiliser les mêmes libellés d’étape que le pipeline commercial
Suivi des offres de construction : questions fréquentes
Comment les offres arrivant à échéance sont-elles signalées ?
La vue compte celles qui expirent sous sept jours et affiche en rouge les dates déjà dépassées.
Les offres ont-elles des statuts commerciaux séparés ?
Non. Elles utilisent les libellés de prochaine étape définis pour le pipeline.
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