Pipeline commerciale de construction personnalisable
Suivez prospects, chiffrages, offres et contrats dans un pipeline en liste ou Kanban adapté au cycle de construction de maisons.
Pipeline commerciale de construction personnalisable : fonctionnement dans Home Builder Software
Toutes les affaires commerciales ouvertes tiennent sur un seul tableau, suivies des phases des chantiers en cours. Personne ne conserve plus sa propre liste de relances dans un coin. La vue liste additionne le volume derrière chaque étape, la vue Kanban présente les mêmes affaires sous forme de cartes, et les deux s’appuient sur la définition d’étapes que l’entreprise gère elle-même.
Un administrateur renomme, réordonne et colore les quatre étapes de base, prospect, chiffrage, offre et contrat, avec une couleur sémantique ou un code hexadécimal propre, puis ajoute autant d’étapes maison que nécessaire. Une étape déjà utilisée résiste à la suppression. Faire glisser une carte vers une autre colonne remet à zéro le compteur d’ancienneté, si bien que la durée affichée correspond toujours à l’étape actuelle. La couleur de ligne reprend le libellé de prochaine étape, dont le texte et le symbole restent lisibles.
L’étape contrat constitue la seule sortie contrôlée du tableau. La conversion d’une affaire gagnée crée en une opération le projet, son montant contractuel et son responsable, clôt l’affaire comme gagnée et rattache au nouveau projet le chiffrage ainsi que l’offre signée. Lorsque le chiffrage contient déjà des positions valorisées, le budget du projet en est issu directement, et le bureau ne ressaisit aucun montant négocié pendant la vente.
Créer un dossier et changer son étape
Les nouveaux dossiers passent par le formulaire de demande, que le pipeline propose dans son propre en-tête. L'étape choisie détermine le préfixe du numéro et la page d'arrivée après enregistrement : un dossier saisi directement en chiffrage reçoit un numéro commençant par K et revient dans la liste des chiffrages. Tout nouveau dossier démarre ouvert, avec la date du jour comme entrée d'étape et son auteur comme responsable.
Déplacez une affaire entre phases depuis le tableau ou modifiez sa phase dans le dossier. Les deux vues concernent la même affaire : client, valeur attendue et responsable restent liés. Actualisez aussi la date et la prochaine action lors du changement. L’équipe doit savoir ce qui suit, pas seulement dans quelle phase se trouve désormais le dossier.
Ouvrir la capture en taille réelleTravailler avec le tableau Kanban et la liste groupée
La liste énumère d'abord les étapes commerciales puis travaux, réception et garantie, de sorte que le carnet entier se lise de haut en bas. Un en-tête de groupe nomme son étape, le nombre de dossiers et leur volume ; une étape vide disparaît au lieu d'occuper un bloc. Chaque ligne porte numéro, dossier, client, lieu, montant, date d'entrée dans l'étape, jours écoulés et prochaine étape.
Le tableau ne couvre que les étapes commerciales, un chantier en cours n'étant plus à vendre. Les en-têtes de colonne répètent le nombre et le total ; les cartes affichent le numéro, la date d'étape, l'intitulé, le client et le lieu, les initiales du responsable et le montant. La couleur suit l'étape ou le libellé de prochaine étape, le texte et le symbole restant lisibles à côté.
Passage vers chiffrage, offre, projet et budget
La conversion transporte plus qu'un intitulé. Le projet reprend le titre, le client, le lieu, le montant comme valeur de marché, le responsable comme conducteur de travaux et la date du jour comme début, et il s'ouvre en travaux avec un avancement nul. Le type de construction reste vide à dessein, car il décrit ce que l'on bâtit et non l'endroit. Chiffrage et offre signée se rattachent au projet.
Lorsqu'un chiffrage valorisé existe, ses postes forment le budget du nouveau projet, regroupés par groupe de coûts, et le message de confirmation indique combien de groupes ont été écrits. Sans postes valorisés, aucun budget n'est créé et le message ne cite que le numéro du projet. La suite financière se traite ensuite dans budget, factures et achats, tandis que lignes et cartes ramènent au dossier.
Ouvrir la capture en taille réellePipeline commerciale de construction personnalisable au quotidien
L’administrateur configure le tableau une fois, en nommant les étapes comme l’entreprise en parle déjà et en définissant les libellés de prochaine étape dans les réglages. Le commercial vit ensuite sur ce tableau : il avance une carte dès qu’un chiffrage part ou qu’un client se manifeste, et chaque carte ouvre le dossier de prospect correspondant. Arrivée en étape contrat et convertie, l’affaire transmet projet, montant et responsable à la conduite de travaux.
Lire la documentationPipeline commerciale de construction personnalisable : ce que la fonction couvre
Renommer, trier et colorer les étapes propres à l’entreprise
Déplacer les opportunités par glisser-déposer en conservant leur ancienneté
Transformer un contrat gagné en projet avec montant et responsable
Pipeline commerciale de construction personnalisable : questions fréquentes
Peut-on ajouter nos propres étapes ?
Oui. Les administrateurs peuvent créer, trier, renommer et colorer des étapes ; celles déjà utilisées sont protégées contre la suppression.
Que se passe-t-il lorsqu’une affaire est gagnée ?
La conversion contrôlée crée le projet avec son montant contractuel et son responsable, puis clôt l’opportunité comme gagnée.
Utiliser Pipeline commerciale de construction personnalisable sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.