Pipeline commerciale de construction personnalisable

Toutes les affaires commerciales ouvertes tiennent sur un seul tableau, suivies des phases des chantiers en cours. Personne ne conserve plus sa propre liste de relances dans un coin. La vue liste additionne le volume derrière chaque étape, la vue Kanban présente les mêmes affaires sous forme de cartes, et les deux s’appuient sur la définition d’étapes que l’entreprise gère elle-même.

Un administrateur renomme, réordonne et colore les quatre étapes de base, prospect, chiffrage, offre et contrat, avec une couleur sémantique ou un code hexadécimal propre, puis ajoute autant d’étapes maison que nécessaire. Une étape déjà utilisée résiste à la suppression. Faire glisser une carte vers une autre colonne remet à zéro le compteur d’ancienneté, si bien que la durée affichée correspond toujours à l’étape actuelle. La couleur de ligne reprend le libellé de prochaine étape, dont le texte et le symbole restent lisibles.

L’étape contrat constitue la seule sortie contrôlée du tableau. La conversion d’une affaire gagnée crée en une opération le projet, son montant contractuel et son responsable, clôt l’affaire comme gagnée et rattache au nouveau projet le chiffrage ainsi que l’offre signée. Lorsque le chiffrage contient déjà des positions valorisées, le budget du projet en est issu directement, et le bureau ne ressaisit aucun montant négocié pendant la vente.