Gestion des prospects dans la construction
Enregistrez chaque demande avec prospect, adresse, volume estimé, responsable et prochaine étape, puis faites-la avancer dans le pipeline commun.
Gestion des prospects dans la construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Chaque demande entrante devient tout de suite un dossier, et non une note volante ou un courriel oublié. La page rassemble les demandes ouvertes de la première étape avec leur volume net attendu, leur âge en jours et la prochaine étape promise à l’appelant. Le bandeau d’indicateurs annonce le nombre de demandes ouvertes, leur volume cumulé et l’âge de la plus ancienne.
Le formulaire de saisie demande un titre, le client potentiel choisi dans le fichier clients, l’adresse du chantier, le volume net attendu et une prochaine étape en texte libre. À l’enregistrement, le dossier reçoit un numéro de la forme L-2026-0432, séquentiel par entreprise et par année, et l’utilisateur connecté devient responsable. Le dossier détaillé garde ensuite client, adresse, volume, phase, prochaine étape, responsabilité et statut modifiables, et la ligne de total additionne toutes les lignes visibles.
Derrière chaque demande se trouve une fiche client au statut client potentiel. Quand l’affaire est gagnée, la reprise du contrat en projet active précisément cette fiche et transmet le même identifiant client au projet : adresse et interlocuteur ne sont jamais ressaisis. Le dossier propose par ailleurs l’action correspondant à son état, du chiffrage prérempli avec le client et le titre jusqu’à l’offre déjà émise.
Gestion des prospects dans la construction au quotidien
La personne qui reçoit l’appel crée le dossier pendant la conversation : titre, client potentiel, adresse, volume attendu, prochaine étape. Il apparaît aussitôt dans la liste, en première étape du pipeline et dans le compteur de navigation. Le commercial surveille l’âge de la demande la plus ancienne, signe qu’un dossier dort quelque part, puis lance le chiffrage depuis le dossier dès que la demande se précise.
Lire la documentationGestion des prospects dans la construction : ce que la fonction couvre
Suivre le nombre, le volume et l’ancienneté des prospects ouverts
Créer un prospect numéroté relié à une fiche client potentiel
Modifier phase, prochaine étape, responsabilité et statut dans le dossier
Gestion des prospects dans la construction : questions fréquentes
Un prospect est-il relié à une fiche client ?
Oui. La demande pointe vers un client potentiel qui devient actif lorsque le contrat est gagné.
Le nouveau prospect apparaît-il dans le pipeline ?
Oui. Il reçoit un numéro et commence dans la première étape.
Utiliser Gestion des prospects dans la construction sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.