Assistant de configuration du logiciel
Configurez stockage, entreprise, processus, données existantes, IA, tableau de bord et contrôles finaux dans un parcours administrateur en sept étapes.
Assistant de configuration du logiciel : fonctionnement dans Home Builder Software
L’inscription laisse une base vide, et le parcours guidé la remplit avant que le premier chantier n’y soit créé. Un collaborateur numérique accompagne le premier administrateur à travers sept étapes, du stockage aux données de l’entreprise jusqu’au contrôle final. L’action de l’étape visible se trouve en haut à droite, tandis que l’assistant contextuel répond aux questions dans le volet de droite. Plus besoin de deviner par quoi commencer.
L’étape stockage montre ce que L&I IT-solutions a configuré pour l’entreprise, stockage plateforme, bucket S3 ou SFTP, testé avant de compter ; rien ne se saisit ici, une autre cible se demande au support. L’étape entreprise réunit raison sociale, effectif, rue, code postal, ville, pays ISO, profil pays, devise et fuseau horaire. Les processus reprennent la sélection standard ou se choisissent un à un entre prospection, chiffrage, projets, service, personnel, messagerie et portail, avec la création immédiate des champs supplémentaires souhaités pour les prospects, les projets et les clients.
Ces choix se retrouvent ensuite partout. Le profil pays porte la devise, les unités et la logique fiscale jusque dans les chiffrages et les factures, les processus retenus déterminent les modules visibles dans la navigation, et les indicateurs cochés à l’étape tableau de bord composent la page d’accueil de l’entreprise. Les contacts importés deviennent de véritables fiches clients. La configuration ne se termine que lorsque la base, le stockage et l’IA ont passé leurs tests.
Adresse de l’entreprise, profil pays, devise et fuseau horaire
L’étape entreprise demande la raison sociale, l’effectif entre un et cent mille, la rue, le code postal, la ville et le code pays ISO. Le pays décide du reste, et le panneau voisin montre à l’avance ce qui sera appliqué : profil, devise, fuseau, unités et logique fiscale avec ses taux. Ce qui est dérivé reste modifiable en ouvrant ce panneau.
Le bandeau d’étapes est une rangée de liens et non un décor : chaque étape reste ouvrable plus tard. Corriger le code postal des semaines après ne rembobine pas le parcours, car l’avancement enregistré ne fait que monter. La même liste de contrôle demeure accessible depuis le groupe Entreprise des paramètres après la clôture, ce qui importe : le processus maison et les indicateurs sont précisément les réponses que l’on remet volontiers à plus tard.
Ouvrir la capture en taille réelleChoix des processus, champs supplémentaires et vos propres phases
Choisissez les processus utiles et le point de départ du plan de projet. La configuration guidée permet de décrire phases, travaux et responsabilités au lieu de commencer par un planning vide. Des champs supplémentaires pour prospects, projets et clients peuvent être ajoutés individuellement. Vérifiez leurs noms afin que les collègues comprennent ensuite les informations attendues.
À côté vit un assistant distinct pour le processus maison, une question par écran. Il demande quelles phases comporte un chantier normal, quels travaux se logent dans chaque phase, puis trois questions dont les réponses modifient des écrans ultérieurs : qui prononce l’achèvement d’une tâche, si la remise exige une photo, et comment un chantier normal se facture. Rien n’est écrit avant le dernier bouton, et le résultat devient le modèle par défaut de l’entreprise.
Ouvrir la capture en taille réelleCe que les réponses du parcours changent ensuite dans le logiciel
L’étape tableau de bord décide des chiffres avec lesquels la page d’accueil s’ouvre, et cette sélection se rouvre plus tard depuis le tableau de bord. Le choix des processus détermine les modules visibles dans la navigation, de sorte qu’une entreprise sans service après-vente n’a pas à en ignorer un. Les champs supplémentaires définis pendant la configuration apparaissent dans les fiches de prospects, projets et clients, et les contacts importés deviennent de vraies fiches clients numérotées.
Le profil pays porte le plus loin. Devise, unités, logique fiscale et taux voyagent de là vers les chiffrages, les offres et les factures, raison pour laquelle l’étape entreprise mérite du soin même quand tout le reste demeure standard. Le processus maison devient le modèle avec lequel démarre chaque nouveau chantier, et le planning qui en découle reste modifiable phase par phase, y compris les durées calculées ensuite à partir des chantiers achevés.
Ouvrir la capture en taille réelleAssistant de configuration du logiciel au quotidien
Un administrateur ne traverse ce parcours qu’une seule fois, juste après l’inscription et une fois la base isolée provisionnée. Il confirme le stockage configuré par L&I IT-solutions, saisit les données de l’entreprise, retient les processus réellement utilisés au bureau, importe la liste de contacts existante, lit quelle connexion IA L&I IT-solutions a mise en place, coche les indicateurs du tableau de bord puis relit le récapitulatif. Pressé, il applique les réglages standards : stockage et IA plateforme, modules standards, UE et EUR. Les collègues arrivent ensuite dans un système déjà réglé.
Lire la documentationAssistant de configuration du logiciel : ce que la fonction couvre
Choisir profil pays, devise, unités, fiscalité et fuseau
Importer des contacts ou définir tables et champs personnalisés
Exiger les tests base, stockage et IA avant la fin
Assistant de configuration du logiciel : questions fréquentes
Quels profils pays sont inclus ?
Home Builder Software comprend l’UE, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec leurs valeurs par défaut.
La configuration peut-elle appliquer des réglages standards ?
Oui. Le parcours standard configure les services plateforme, modules, UE/EUR et un tableau de bord pratique.
Utiliser Assistant de configuration du logiciel sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.