Assistant de configuration du logiciel : configuration et usage quotidien

Inscription, base du mandant et qui pilote l’assistant

L’inscription crée l’entreprise et son premier administrateur de façon centrale, et la base isolée de cette entreprise se provisionne depuis l’assistant lui-même. Tant que la configuration n’est pas terminée, toute autre page de l’application ramène à la liste de contrôle, si bien que l’ordre des étapes compte moins que le fait de les traverser. L’avancement tient à la fiche entreprise : fermer le navigateur et revenir le lendemain reprend exactement là où le travail s’est arrêté.

Seul settings.manage atteint les commandes. Un chef de chantier qui se connecte pendant cette période ne tombe pas sur un écran de boutons répondant tous 403 ; la page d’attente explique que l’entreprise est en cours de configuration et donne les noms et adresses des administrateurs actifs. Ce choix est délibéré : une première vue exposant à toute l’équipe l’infrastructure de stockage et d’IA donnerait la mauvaise impression d’un système neuf.

Adresse de l’entreprise, profil pays, devise et fuseau horaire

L’étape entreprise demande la raison sociale, l’effectif entre un et cent mille, la rue, le code postal, la ville et le code pays ISO. Le pays décide du reste, et le panneau voisin montre à l’avance ce qui sera appliqué : profil, devise, fuseau, unités et logique fiscale avec ses taux. Ce qui est dérivé reste modifiable en ouvrant ce panneau.

Le bandeau d’étapes est une rangée de liens et non un décor : chaque étape reste ouvrable plus tard. Corriger le code postal des semaines après ne rembobine pas le parcours, car l’avancement enregistré ne fait que monter. La même liste de contrôle demeure accessible depuis le groupe Entreprise des paramètres après la clôture, ce qui importe : le processus maison et les indicateurs sont précisément les réponses que l’on remet volontiers à plus tard.

Choix des processus, champs supplémentaires et vos propres phases

L’étape processus retient soit la sélection standard, soit un choix individuel entre prospection, chiffrage, projets, service, personnel, messagerie et portail. Un champ libre note ce que la maison fait de particulier, et trois zones de texte accueillent des champs supplémentaires pour prospects, projets et clients, un par ligne, créés aussitôt comme champs d’entreprise modifiables. L’étape données importe ensuite les contacts existants depuis CSV, TXT ou XLSX, avec aperçu et correspondance des colonnes.

À côté vit un assistant distinct pour le processus maison, une question par écran. Il demande quelles phases comporte un chantier normal, quels travaux se logent dans chaque phase, puis trois questions dont les réponses modifient des écrans ultérieurs : qui prononce l’achèvement d’une tâche, si la remise exige une photo, et comment un chantier normal se facture. Rien n’est écrit avant le dernier bouton, et le résultat devient le modèle par défaut de l’entreprise.

Stockage, connexion IA et clôture de la liste de contrôle

Le stockage et l’IA sont les deux questions techniques et se placent volontairement vers la fin, car aucune des deux n’est résolue par l’entreprise de bâtiment elle-même. L&I IT-solutions configure le stockage des fichiers et la connexion IA pour l’entreprise depuis son menu d’administration, rattachés à sa licence, et les deux se testent au lieu de se croire. Les étapes de l’assistant montrent ce qui est en place et si le test a réussi ; tant que L&I IT-solutions n’a rien relié d’autre, la réponse plateforme s’applique, et la clôture dépend de la base du mandant, non de ces deux étapes. Ce qui reste sur la réponse plateforme est écrit tel quel, services sortants éteints compris.

Démarrer avec nos standards fait la même chose d’un seul geste : services plateforme, sélection de modules standard, UE et EUR, indicateurs par défaut et saut vers l’écran de contrôle. Ce contrôle énumère ce qui est réglé et ce qui reste ouvert. Chaque étape laisse une entrée d’audit, de la mise à jour de l’organisation et des processus aux valeurs standards reprises et au processus maison appliqué, jusqu’à la clôture elle-même.

Ce que les réponses du parcours changent ensuite dans le logiciel

L’étape tableau de bord décide des chiffres avec lesquels la page d’accueil s’ouvre, et cette sélection se rouvre plus tard depuis le tableau de bord. Le choix des processus détermine les modules visibles dans la navigation, de sorte qu’une entreprise sans service après-vente n’a pas à en ignorer un. Les champs supplémentaires définis pendant la configuration apparaissent dans les fiches de prospects, projets et clients, et les contacts importés deviennent de vraies fiches clients numérotées.

Le profil pays porte le plus loin. Devise, unités, logique fiscale et taux voyagent de là vers les chiffrages, les offres et les factures, raison pour laquelle l’étape entreprise mérite du soin même quand tout le reste demeure standard. Le processus maison devient le modèle avec lequel démarre chaque nouveau chantier, et le planning qui en découle reste modifiable phase par phase, y compris les durées calculées ensuite à partir des chantiers achevés.

Exemple : Cedar Ridge Homes traverse l’assistant de configuration dès le premier jour

Jordan Miller inscrit Cedar Ridge Homes LLC et se retrouve premier administrateur dans l’assistant. L’étape entreprise reçoit le nom, l’effectif de 34 salariés, l’adresse de Glenwood Avenue à Raleigh avec le code postal 27603 et le code pays US ; le panneau voisin annonce ce que le pays apporte, de la devise USD au fuseau de la côte Est et à la logique fiscale correspondante. À l’étape processus, il garde les réglages éprouvés mais ajoute Lot number et Plan option comme champs de projet supplémentaires, un par ligne. L’étape données lit ensuite un CSV de 15 contacts, affiche la correspondance des colonnes et crée 15 fiches clients, chacune avec son propre numéro.

Stockage et IA restent sur les réponses plateforme, Cedar Ridge n’ayant encore rien demandé d’autre à L&I IT-solutions ; la vérification les résume en stockage plateforme avec volume inclus et IA plateforme avec budget. L’étape tableau de bord coche les six indicateurs d’ouverture, et la question des phases demeure volontairement sans réponse : chaque affaire suit d’abord le processus standard. Terminer la configuration ferme la liste de contrôle, inscrit les réglages appliqués au journal d’audit, et la connexion suivante mène droit à la page d’accueil avec les tuiles choisies au lieu de revenir vers l’assistant. Des semaines plus tard, la même liste reste accessible dans le groupe Entreprise, et c’est là que la question des phases trouvera enfin sa réponse.

Assistant de configuration du logiciel : à vérifier avant d’enregistrer

• La configuration ne peut se clôturer avant le provisionnement de la base du mandant ; l’action finale répond 422 tant que la base n’est pas prête.

• Chaque bouton de l’assistant exige settings.manage, si bien qu’un compte dépourvu de ce droit reçoit l’écran d’attente avec les administrateurs.

• Le stockage et le fournisseur d’IA sont reliés par L&I IT-solutions à la licence de l’entreprise ; l’assistant en montre l’état et n’offre aucun champ d’identifiants.

• L’avancement enregistré ne fait que monter, de sorte que rouvrir une étape antérieure pour corriger une réponse ne rembobine jamais le parcours.

• Le stockage, le fournisseur d’IA et le choix des services reçoivent les valeurs standards de la plateforme à la clôture tant que rien d’autre n’a été mis en place.

Assistant de configuration du logiciel : erreurs fréquentes

• Importer des contacts avant d’avoir répondu à l’étape entreprise : devise, unités et taux viennent du profil pays, donc tout calcul antérieur porte des valeurs que personne n’a choisies.

• Prendre le chemin standard en croyant que le processus maison est saisi lui aussi. Il règle services plateforme, modules, UE et EUR, tandis que les chantiers démarrent sur le modèle de phases livré tant que l’assistant de processus n’a pas tourné.

• Laisser l’assistant de processus à moitié fait puis fermer l’onglet : son brouillon vit dans la session, et les phases saisies disparaissent si le dernier bouton n’a pas été pressé.