Actions rapides selon les droits : configuration et usage quotidien

Comment les rôles et les droits déterminent le contenu de la page

Rien n’est entretenu à la main ici. Un catalogue fixe de routes de création porte chacune sa paire de droits, et une entrée disparaît dès qu’une moitié manque. Créer un projet ou une activité de planning exige projects.view avec projects.manage. Une tâche exige workforce.manage. Une vacation exige workforce.view avec workforce.manage, alors que le pointage n’exige que workforce.view. Inviter un collègue exige users.manage.

Les saisies de chantier reposent sur la paire de terrain : rapport journalier, réserve et dépôt de document exigent projects.view avec site.write, une demande de service exige projects.view avec records.write. Prospect, chiffrage et client exigent records.view avec records.write, une facture ou une écriture financière exige finance.view avec finance.manage. Les rôles se modifient sous Paramètres, utilisateurs et droits, et la page suit dès la visite suivante.

Lancer un enregistrement depuis la page Actions rapides

La page s’ouvre depuis la navigation et les tuiles reprennent l’ordre de la barre latérale : la création de projet en tête, puis vente, planification, chantier, équipe et finances. Une tuile conduit directement à l’écran de création du module concerné, avec ses champs et ses contrôles propres ; un prospect s’ouvre donc avec titre, client, lieu, volume attendu et étape suivante, et non avec une copie abrégée de ce formulaire.

Un pointage en cours apparaît au-dessus des groupes sous forme d’avis nommant le projet et offrant la sortie, la tuile de temps changeant alors d’intitulé. Lorsqu’un rôle n’a le droit de rien créer, la page le dit en une phrase au lieu d’afficher une grille vide. Pour un compte tout neuf, cette phrase renseigne mieux qu’un écran de tuiles qui refuseraient toutes.

Transmettre le projet actif au formulaire puis le libérer

Le projet actif est celui ouvert en dernier ou retenu dans un filtre de module ; il est mémorisé par entreprise dans la session et ne franchit jamais la frontière entre deux entreprises. Sur cette page, il figure avec son numéro et son nom dans la ligne secondaire. Rapport journalier, réserve, dépôt de document, demande de service, chiffrage et facture s’ouvrent déjà rattachés, et le formulaire de tâche le reçoit sous son propre nom de paramètre.

Le bouton en tête de page rappelle la page avec le paramètre de projet réglé sur tous, ce qui efface le contexte pour l’ensemble des modules et pas seulement ici. Création de projet, vacation, client, prospect et écriture financière ignorent volontairement ce contexte, car ces enregistrements n’appartiennent pas à un chantier unique. Un paramètre explicite dans un lien l’emporte toujours sur la valeur mémorisée.

Pourquoi une action manque dans vos actions rapides

Une tuile absente signale toujours un droit absent, et les deux moitiés méritent d’être vérifiées. Un rôle doté de finance.view mais privé de finance.manage lit les factures et ne voit aucune tuile de facture. Un rôle doté de workforce.view mais privé de workforce.manage conserve le pointage et perd la tâche et la vacation. Ajouter la moitié manquante sous Paramètres ramène l’entrée pour tous les porteurs du rôle.

La tuile masquée relève de la courtoisie, pas de la limite. L’écran de création revérifie le droit et la route d’enregistrement le contrôle une fois encore, si bien qu’un lien copié sur l’écran d’un collègue échoue dès la porte plutôt qu’à mi-parcours. C’est aussi pourquoi cette page répond honnêtement à la question de savoir ce qu’un compte peut réellement faire.

La même liste derrière cette page, la barre du téléphone et le bouton Nouveau

La page, le bouton d’action de la barre inférieure du téléphone et le bouton Nouveau sur grand écran puisent dans un seul catalogue ; les trois ne peuvent donc rien proposer de différent à la même personne. La barre du téléphone porte en plus quelques destinations, choisies elles aussi selon les droits : le tableau de bord d’abord, puis une destination de lecture et une destination de travail, assez courtes pour ne jamais tronquer un libellé.

Comme chaque tuile mène à la vraie route de création de son module dans Home Builder Software, tout ce que ce module réclame continue de s’appliquer. Une réserve saisie ici rejoint la liste des réserves avec son statut et son projet, un dépôt rejoint l’arborescence du chantier, une facture prend son numéro dans la série définie sous les réglages financiers. La page raccourcit le chemin, sans rien changer à l’enregistrement.

Les actions rapides au quotidien : pointage et nouveau prospect chez Cedar Ridge Homes

Travis Nguyen, chef d’équipe de terrain chez Cedar Ridge Homes, ouvre la page Actions rapides sur le chantier. Son rôle porte la paire de droits du chantier et workforce.view, sans workforce.manage : la page lui propose rapport journalier, réserve, dépôt de document et la pointeuse, tandis que les tuiles de tâche et de poste restent absentes. Willow Creek Lot 27 est son dernier projet ouvert et figure dans la ligne d’en-tête, si bien que le rapport journalier arrive avec ce chantier déjà renseigné. Il pointe à 6 h 30 ; un bandeau nomme alors l’entrée en cours, et au dépointage de 15 h la journée se ferme sur 510 minutes, soit 8,5 heures dans les chiffres d’équipe.

Au bureau, Megan O’Brien passe par le bouton Nouveau, qui lit le même catalogue que la page. Estimatrice, elle détient records.view avec records.write, la tuile du prospect est donc présente ; le formulaire s’ouvre au stade 01 Lead et elle saisit le titre Camden Farms garden suite, le client existant Camden Farms LLC, la localité Zebulon, un volume attendu de $412,000 et un rappel téléphonique comme étape suivante. Un prospect ignore volontairement le projet actif, puisqu’il n’appartient encore à aucun chantier. Au chargement suivant du tableau de bord, la tuile du pipeline passe de $19,267,000.00 à $19,679,000.00, très exactement le volume qu’elle vient d’enregistrer.

Actions rapides selon les droits : à vérifier avant d’enregistrer

• Une entrée n’apparaît que si le rôle connecté détient à la fois le droit de lecture du module et le droit d’écriture de la route d’enregistrement.

• L’écran de création et la route d’enregistrement revérifient le droit, si bien qu’un lien copié ne lance pas un travail que le rôle ne pourra pas achever.

• Le projet actif est mémorisé par entreprise dans la session et n’est jamais transporté d’une entreprise vers une autre.

• Appeler la page avec le paramètre de projet réglé sur tous efface le contexte pour tous les modules et pas seulement pour cette page.

Actions rapides selon les droits : erreurs fréquentes

• Seule une partie des formulaires reprend le projet actif : vacation, client, prospect et écriture financière l’ignorent volontairement. L’attendre sur ces enregistrements revient à chercher un champ inexistant.

• Libérer le contexte ici le libère partout, le module suivant s’ouvre donc sans filtre. Reprenez le projet dans un sélecteur avant de croire les données disparues.

• Une tuile absente chez une personne et présente chez une autre traduit une différence de rôle, non un défaut. Comparez les deux rôles sous Paramètres avant de le signaler.