Paramètres et intégrations de l’entreprise : configuration et usage quotidien

Comment l’espace paramètres est groupé et qui ouvre quel onglet

La navigation tient sur deux rangées plutôt qu’une longue barre : la première nomme la nature du réglage, la seconde les pages de cette nature. Entreprise réunit l’identité légale et les documents, l’assistant de processus, la liste de contrôle initiale, la numérotation financière, le portail client et les choix de confidentialité. Données de base et listes réunit les listes maison, les libellés de prochaine étape, les dossiers documentaires, les étapes de pipeline et les données personnalisées.

Un groupe dont toutes les entrées sont hors de portée n’apparaît pas, si bien que l’espace vu par une comptable est réellement plus petit que celui d’une administratrice. La page de licence reste ouverte à tout compte connecté, l’onglet Finances répond à finance.manage, l’onglet IA à ai.manage, l’onglet Utilisateurs à users.manage et le reste à settings.manage.

Identité de l’entreprise, mise en page des documents et numérotation

Entreprise et documents se renseigne une fois puis se relit sur chaque pièce imprimée. On y saisit le pays, la raison sociale, la rue, le code postal et la ville, l’e-mail, le téléphone et le site, la forme juridique, le tribunal et le numéro de registre, le numéro de TVA et le numéro fiscal, les représentants et les coordonnées bancaires.

La numérotation financière définit une séquence par type de pièce. Chacune porte un préfixe de lettres, chiffres et tirets jusqu’à douze caractères, le prochain numéro à délivrer, un remplissage compris entre deux et huit chiffres et un interrupteur pour l’année. Modifier un préfixe ne réécrit pas les pièces existantes : l’effet commence au numéro suivant. L’onglet exige finance.manage, ce qui laisse la numérotation à celles et ceux qui répondent des comptes.

Backend de stockage, fournisseur IA et leur test de connexion

Trois destinations existent : la plateforme, un compartiment S3 ou un serveur SFTP ; laquelle, et avec quel point de terminaison, compartiment, région, clé ou hôte, L&I IT-solutions le configure depuis son menu d’administration, rattaché à la licence de l’entreprise. Rien ne s’active sur parole : un test d’écriture, lecture et suppression passe d’abord, un échec laisse le backend précédent en place, et la réussite horodate statut, latence en millisecondes et instant du contrôle, ce que l’entreprise lit sur l’onglet Stockage.

L’onglet IA montre le fournisseur que L&I IT-solutions a relié : la plateforme, Anthropic, OpenAI, Azure OpenAI, Gemini ou Ollama Cloud, avec le nom exact du modèle ou du déploiement Azure. Le contrôle ne réussit que si le fournisseur renvoie un texte de réponse réellement non vide ; pour Ollama Cloud, les capacités du modèle retenu sont lues, afin de ne pas prêter à l’aveugle la vision ou l’usage d’outils. Une entreprise qui veut un autre fournisseur ou un autre modèle s’adresse au support plutôt que de modifier quoi que ce soit ici. Le budget mensuel en euros appartient au seul mode plateforme : celui-ci refuse d’enregistrer sans lui, tandis qu’un fournisseur relié pour l’entreprise n’en conserve aucun, sans objectif mensuel à tenir de ce côté.

Sections du portail, services externes et autorisations d’outils IA

L’onglet portail décide des sections qu’un lien client affiche, accueille un texte de bienvenue de 2000 caractères au plus et active l’obligation de signature. Confidentialité et services énumère chaque intégration externe séparément, avec une confirmation explicite à accepter avant enregistrement. Les tuiles cartographiques, le service météo, la visionneuse locale, les intégrations 3D externes et les services vocaux du navigateur relèvent chacun d’une décision propre, et les valeurs standards laissent éteint ce qui sort vers l’extérieur.

Les autorisations d’outils vivent dans l’onglet IA et fixent l’autonomie de l’assistant. Le mode humain dans la boucle est la valeur par défaut et retient toute proposition d’écriture jusqu’à validation. Le mode intermédiaire laisse créer et modifier immédiatement pendant que la suppression attend encore une personne. Le contournement ne s’enregistre pas sans sa confirmation de sécurité et réclame ai.manage. Chacun de ces changements est journalisé, comme l’activation du stockage et la configuration du portail.

Où un paramètre enregistré réapparaît dans le reste du logiciel

Documents, photos de chantier et dépôts du portail sont écrits dans le backend que L&I IT-solutions a configuré pour le mandant, et l’assistant adresse ses requêtes au fournisseur qui y est relié. L’identité de l’entreprise s’imprime sur les factures, les chiffrages et les offres, où les séquences délivrent leurs numéros. Les libellés de prochaine étape colorent, par leur tonalité sémantique, des lignes entières dans les listes de prospects et le pipeline, dont les étapes forment les colonnes du tableau.

Les listes maison portent plus loin qu’il n’y paraît : les corps de métier reviennent chez les sous-traitants et sur les lots d’attribution, les types de matériel sur le matériel, la fonction et le bureau sur chaque fiche utilisateur, les types de projet sur les projets. Les dossiers documentaires structurent le module documents. Sous Intégrations, jetons d’API et points de terminaison relient l’API JSON et relaient les événements d’audit, la liste des livraisons révélant une panne avant que les données ne manquent.

Exemple : Cedar Ridge Homes demande un bucket S3 et lit le budget IA

Cedar Ridge Homes conserve 214 Go de plans, de photos et de documents signés pour 5 Go inclus dans le stockage plateforme. Jordan Miller ouvre donc l’onglet Stockage, lit le backend actif platform et son statut vérifié, puis envoie au support la demande d’un bucket propre, cedar-ridge-project-files, dans la région us-east-1. L&I IT-solutions le relie depuis son menu d’administration à la licence de Cedar Ridge, avec un endpoint, une clé d’accès et un secret qui ne passent jamais entre les mains de Jordan. La sonde écrit, lit et supprime d’abord un fichier d’essai dans le bucket, puis tamponne le statut Vérifié avec l’heure du test et la latence mesurée. Jordan voit ce tampon sur le même onglet, et chaque nouveau dépôt part désormais dans le bucket de l’entreprise.

Un onglet plus loin, il consulte la connexion IA déjà en service : mode plateforme, modèle platform-standard, repère mensuel de 60,00 dollars dont 23,00 dollars sont enregistrés à la mi-août, soit 37,00 dollars de marge pour finir le mois. Ce chiffre oriente l’attention sans rien couper, raison précise de sa place dans cette tournée des paramètres. Les autorisations d’outils restent sur l’humain dans la boucle : chaque proposition d’écriture de l’assistant attend une personne, tandis que le mode qui crée et modifie seul, comme le contournement et sa confirmation supplémentaire, restent des choix pour plus tard. L’activation du stockage et son choix d’autorisations laissent chacun une entrée d’audit.

Paramètres et intégrations de l’entreprise : à vérifier avant d’enregistrer

• Un backend de stockage ne s’active qu’après un test d’écriture, de lecture et de suppression réussi ; un échec ne change rien et le backend précédent reste en place.

• Les secrets S3 et SFTP sont saisis par L&I IT-solutions, chiffrés avant enregistrement et jamais réinjectés dans les paramètres de l’entreprise, pas même pour un administrateur.

• Un fournisseur d’IA n’est réputé sain que si sa requête de test revient avec un texte de réponse non vide.

• Le mode de contournement des outils IA ne s’enregistre pas sans confirmation de sécurité, et l’onglet lui-même exige ai.manage.

• Les préfixes de numérotation financière n’acceptent que lettres, chiffres et tirets, avec un remplissage de deux à huit chiffres par séquence.

Paramètres et intégrations de l’entreprise : erreurs fréquentes

• Demander au support un nom de modèle que le fournisseur ne sert pas : le contrôle échoue et la connexion reste inactive. Indiquez dans la demande le nom exact du modèle ou du déploiement Azure tel que l’écrit le portail du fournisseur.

• Prendre le budget mensuel d’IA pour une limite dure. C’est un repère affiché à côté de la dépense, pas un plafond appliqué : un mois chargé se surveille plutôt qu’il ne se délègue.

• Désactiver une section du portail pour cacher un document à un seul client : l’interrupteur vaut pour l’entreprise entière et pour chaque lien client. Retirez plutôt le document concerné.