Comparaison des offres et attribution : configuration et usage quotidien

Groupes de coûts, métiers et registre dont dépend un lot

Trois éléments doivent exister au préalable. Les entreprises consultées viennent du registre des sous-traitants ; une firme absente du registre ne peut rejoindre un lot. Le métier provient de la même liste de choix que celle du registre. Enfin, un lot rattaché à un projet réclame un groupe de coûts du référentiel DIN 276, seul chemin par lequel le montant attribué entre au budget du projet.

Dès qu’un projet est choisi, la création elle-même exige le groupe de coûts, et le champ de la fiche en explique la raison. Un lot sans projet peut le laisser vide ; si un projet lui est rattaché ensuite, l’attribution sans groupe de coûts est refusée. La consolidation budgétaire retrouve un lot attribué par son groupe de coûts : sans lui, la colonne des engagements resterait à zéro.

Créer un lot de consultation et y prendre des candidats

Créer un lot demande une désignation de 180 caractères au plus, un projet facultatif, le métier, l’échéance et le groupe de coûts. Le numéro suit l’année, compté par entreprise à partir de VP-2026-0001. Un lot naît à l’état de brouillon. Le bloc de données de base de la fiche garde tout modifiable, y compris le statut, qui va de brouillon à consultation envoyée, en comparaison puis attribué.

Les candidats s’ajoutent un par un depuis un sélecteur qui écarte déjà les entreprises présentes sur le lot ; une seconde tentative avec la même firme donne un message et non une ligne en double. Une offre naît à l’état consulté, avec un montant seulement s’il est déjà connu. Montant, statut et remarque restent modifiables dans un bloc par candidat, et une offre se retire tant qu’elle-même et le lot ne sont pas attribués.

Lire le comparatif, la colonne d’écart et les remarques des candidats

Le comparatif présente chaque candidat avec son métier, son montant, l’écart en pourcentage face à la meilleure offre, son statut et sa remarque. La référence est le montant le plus bas réellement parvenu, offres remises et retenue comprises, si bien qu’un lot attribué continue d’afficher son prix d’adjudication. Les offres plus chères portent un plus en rouge, et un tiret signale qu’aucun montant n’a été saisi, ce qui diffère de zéro.

La remarque abrite les réserves, et celles-ci tranchent un comparatif au moins aussi souvent que le prix. Dans la liste, le décompte se lit en offres remises sur consultées, et la colonne d’échéance vire au rouge dès que la date est passée alors que le lot reste ouvert. Les indicateurs du bandeau comptent les lots ouverts, les échéances de la semaine et les lots attribués sur le trimestre, ce dernier décompte se calant sur l’échéance de remise et non sur une date d’attribution, que le lot ne porte pas.

Le bouton d’attribution, ce qu’il verrouille et ce que garde le journal

Le bouton d’attribution n’apparaît que sur une offre pourvue d’un montant, à l’état offre remise, et rattachée à un lot dont le groupe de coûts est réglé ; sinon la page énonce la raison au lieu d’offrir un bouton qui serait refusé. La confirmation refuse toutes les autres offres, passe l’offre choisie à retenue et ferme le lot, en une seule transaction, puis la consolidation budgétaire s’exécute aussitôt.

Toute écriture dépend du droit achats, y compris l’ajout d’une offre et la correction d’un montant, et pas seulement la création du lot. Les événements bid_package.created, bid.created, bid.updated, bid.deleted et bid.awarded rejoignent le journal avec le compte qui agit. L’assistant peut lui aussi attribuer, sous le même droit, mais l’action est jugée irréversible : une personne la confirme, et les mêmes refus qu’à l’écran s’appliquent.

Du lot attribué à la commande et au budget du projet

Après l’attribution, la colonne de droite propose l’étape suivante : créer la commande à partir de l’attribution, avec projet, fournisseur, groupe de coûts et montant déjà préremplis. À côté figure le chemin vers le budget du projet, où la somme apparaît désormais en engagement sur son groupe de coûts. Le filtre projet au-dessus de la liste restreint l’attribution à un chantier, et la réinitialisation ramène tous les lots.

Tant que rien n’est attribué et qu’aucun projet ne tient au lot, cette même colonne le dit franchement au lieu de proposer des étapes qui ne mènent nulle part. Un groupe de coûts absent est signalé à côté des données de base par la mention indiquant que l’attribution manque au budget, si bien que le trou se voit pendant que la décision reste ouverte. Au pied de la fiche, le bloc de journal conserve l’historique du lot lui-même, et dans la liste les en-têtes de colonnes trient par numéro, lot et échéance. Le métier comme la firme proviennent des données de base.

La comparaison des offres pas à pas : l'électricité du clubhouse est attribuée

Le lot BP-2026-0039, l'électricité du Riverbend Landing Clubhouse, montre le module avec de vraies sommes. Sam Kowalski l'a créé avec le métier électricité, l'échéance du 14 août 2026 et, un projet y étant rattaché, le groupe de coûts des installations électriques. Les deux entreprises répondent : Wake Electric Contractors remet 142 600 dollars, Triangle Air Systems, de Morrisville, malgré son métier HVAC, en remet 158 200. Le comparatif prend le montant le plus bas comme référence et affiche plus 10,9 pour cent en rouge près de la ligne la plus chère, 15 600 dollars d'écart, tandis que la remarque de l'offre Triangle consigne l'exclusion du câblage courant faible. Sur la liste, le lot reste en comparaison, l'échéance déjà rouge.

La décision tient en une seule confirmation. Le bouton se montre sur l'offre de Wake Electric, qui porte un montant et se trouve remise ; confirmer passe l'offre Triangle à refusée, l'offre choisie à retenue et le lot à attribué dans une même transaction. Aussitôt, la consolidation budgétaire inscrit 142 600 dollars en engagement sur le groupe de coûts du lot, dans le budget du clubhouse, et la colonne de droite propose la commande, fournisseur, projet, groupe de coûts et montant déjà remplis. Dans le bandeau de chiffres, le lot rejoint les attributions du trimestre, lues depuis l'échéance d'août, et bid.awarded entre au journal avec le compte de Sam.

Comparaison des offres et attribution : à vérifier avant d’enregistrer

• Un lot rattaché à un projet ne peut être attribué sans groupe de coûts ; la page énonce la raison et masque le bouton au lieu de refuser le clic.

• Seule une offre pourvue d’un montant et à l’état offre remise peut être retenue, et l’attribution refuse toutes les autres offres du lot dans la même transaction.

• Une entreprise déjà porteuse d’une offre sur le lot ne peut être ajoutée une seconde fois ; le formulaire répond par un message et n’écrit pas de doublon.

• Une offre retenue ne peut plus être retirée du lot, et son champ de statut reste verrouillé sur retenue.

• Ajouter, modifier, retirer une offre et attribuer exigent tous le droit achats, et pas seulement la création du lot.

Comparaison des offres et attribution : erreurs fréquentes

• L’indicateur des lots attribués sur le trimestre se déduit de l’échéance de remise, faute de date d’attribution enregistrée. Lisez-le comme un ordre de grandeur d’activité, non comme un chiffre vérifié.

• Passer une offre à refusée à la main n’équivaut pas à attribuer. Seul le bouton d’attribution confie le métier, ferme le lot et porte la somme au budget ; des statuts modifiés laissent le budget inchangé.

• Régler le statut du lot sur attribué dans le bloc de données de base n’attribue rien non plus. Cela renomme le lot et empêche de nouvelles offres, tandis que le budget n’affiche toujours aucun engagement.