Tableau de bord pour la construction : configuration et usage quotidien

Retenir les indicateurs dans l’assistant de configuration puis sous Configurer le tableau de bord

L’étape Tableau de bord de l’installation guidée est le moment où l’entreprise répond une première fois à cette question, et l’assistant ne se termine pas tant que la réponse manque. Le chemin par défaut écrit aussitôt une sélection exploitable : chantiers en construction ou en remise, volume des contrats, créances échues, réserves ouvertes, volume du pipeline et demandes de service ouvertes. La liste est conservée sur la fiche de l’entreprise dans dashboard_metrics.

Ensuite, le bouton en forme d’engrenage intitulé Configurer le tableau de bord rouvre cette même sélection. Seul un rôle porteur de settings.manage y accède, et le formulaire refuse une liste vide puisqu’au moins un indicateur doit rester coché. L’enregistrement produit l’entrée d’audit dashboard.configured avec les clés retenues, ce qui permet de rattacher une page d’accueil modifiée pendant la nuit à la personne qui l’a modifiée.

Ce que compte réellement chaque tuile

Chantiers en construction ou en remise dénombre les projets que Home Builder Software considère comme actifs, d’où un résultat inférieur au compteur placé à côté de Projets dans la navigation. Volume des contrats additionne contract_sum sur l’ensemble du portefeuille. Créances échues additionne le montant ouvert des factures dont l’échéance est dépassée, et la tuile passe au rouge dès que cette somme dépasse zéro. Défauts ouverts compte les réserves qui ne sont pas acceptées.

Volume du pipeline additionne le volume des affaires encore au statut ouvert. Demandes de service ouvertes dénombre les tickets qui ne sont pas clos. Heures équipe ce mois convertit en heures, avec une décimale, les minutes saisies depuis le premier du mois. La tuile Absents maladie aujourd’hui compte toute absence dont la période couvre la date du jour, donc, depuis l’arrivée du champ Motif, les arrêts maladie et les congés ensemble : elle répond à qui manque aujourd’hui plutôt qu’à qui est malade. Les montants s’affichent dans la devise de l’entreprise, les dénombrements en nombre simple.

Lire la courbe du chiffre d’affaires, les créances par ancienneté et la répartition par phase

L’évolution du chiffre d’affaires trace deux lignes sur les douze derniers mois civils. Facturé correspond au montant brut des factures du mois hors avoirs, Encaissé correspond à l’argent réellement arrivé, la retenue de garantie encore bloquée restant volontairement en dehors du calcul. Les douze points sont agrégés dans la base et non assemblés dans le navigateur, afin que plusieurs années de facturation ne ralentissent pas la page d’accueil.

L’anneau des créances lit le montant ouvert comme un feu tricolore : vert pour ce qui reste dans son délai de paiement, orange pour un retard n’excédant pas deux semaines, rouge pour tout ce qui attend depuis plus longtemps, le total étant rappelé au centre. Projets par phase dénombre tout le portefeuille et intitule son centre Tous les projets, périmètre volontairement plus large que la tuile des chantiers actifs. Entre les graphiques et le tableau des projets figure le travail de la personne connectée, les retards en tête.

Quel rôle voit le volume des contrats et lequel ne voit que des dénombrements

Chaque indicateur nomme un droit et n’est calculé que si la personne connectée le détient vraiment. Volume des contrats, créances échues et volume du pipeline exigent finance.view. Chantiers en construction, réserves ouvertes et demandes de service ouvertes exigent projects.view. Heures équipe ce mois et absents maladie exigent workforce.view. Un chiffre qu’une personne n’a pas le droit de voir n’est jamais calculé et ne peut donc pas surgir par une condition oubliée dans un gabarit.

Les graphiques suivent la même répartition : les deux graphiques financiers dépendent de finance.view, l’anneau des phases de projects.view, le bloc personnel des tâches de workforce.view. Un rôle de chantier arrive donc sur une page plus courte mais complète, et non devant des cadres vides. La modification de la sélection reste réservée à settings.manage et engage toute l’entreprise, pas seulement le poste de la personne qui décide.

De la tuile au dossier projet, au ticket ou aux analyses

Chaque liste située sous les tuiles mène à un enregistrement. Un numéro dans Projets récemment modifiés ouvre le dossier et fait de ce projet le contexte actif des modules suivants, si bien qu’une réserve saisie juste après connaît déjà son chantier. Une ligne dans Demandes de service ouvertes ouvre le ticket avec son objet et son responsable. Une ligne de tâche ouvre la tâche, et Toutes mes tâches conduit à la page personnelle.

Là où la page d’accueil dit combien, le module Analyses dit d’où vient le chiffre : chiffre d’affaires par mois avec part encaissée et part ouverte, volume contractuel par conducteur de travaux, pipeline par étape et postes ouverts par ancienneté, chaque bloc daté et accompagné du nombre de pièces sources. Une entreprise sans premier projet ne voit ni tuiles ni graphiques, mais une phrase et un bouton de création.

Exemple chiffré sur le tableau de bord : créances en retard chez Cedar Ridge Homes

Cedar Ridge Homes LLC, à Raleigh, a émis la facture d’avancement INV-2026-1038 pour Willow Creek Lot 27, d’un montant brut de $172,588.79, échue le 08/16/2026, puis la facture INV-2026-1040 pour Kensington Row Lot 3, de $66,134.64, échue le 08/17/2026. Aucune des deux n’est réglée le matin du 08/19/2026. L’anneau des créances les classe donc dans la tranche ambre des pièces en retard d’un jour à quatorze jours, où leurs montants ouverts totalisent exactement $238,723.43. Les pièces qui attendent au-delà de quatorze jours représentent encore $1,415,448.15 et remplissent le segment rouge du même anneau.

La tuile des créances en retard additionne la tranche ambre et la tranche rouge, affiche $1,654,171.58 et passe en chiffres rouges, tandis que le centre de l’anneau conserve l’encours complet de $3,158,636.50, dont $1,504,464.92 encore dans les délais de paiement. Personne n’a saisi ces montants : ils ont bougé d’eux-mêmes au passage des échéances. Depuis la tuile, le propriétaire ouvre la liste de factures filtrée et lance la relance ; dès que les règlements des deux factures récentes arrivent, la tuile retombe à $1,415,448.15 à la connexion suivante.

Tableau de bord pour la construction : à vérifier avant d’enregistrer

• Configurer le tableau de bord refuse une liste vide : au moins un indicateur doit rester coché avant que la sélection puisse être enregistrée.

• Un indicateur dont le droit manque n’est pas calculé, si bien que le montant reste hors de la réponse au lieu d’être simplement masqué.

• L’accès à Configurer le tableau de bord exige settings.manage, et la sélection enregistrée vaut pour toute l’entreprise, pas pour son auteur.

• Chaque enregistrement produit une entrée d’audit dashboard.configured nommant les indicateurs retenus, ce qui rend traçable toute page d’accueil modifiée.

Tableau de bord pour la construction : erreurs fréquentes

• La tuile des chantiers actifs et le centre de l’anneau des phases ne comptent pas la même chose : la tuile retient construction et remise, l’anneau retient tout le portefeuille, garantie comprise. Lire l’une comme la correction de l’autre ne mène nulle part.

• Des indicateurs réservés aux rôles de bureau laissent aux rôles de chantier une page d’accueil plus mince. Comparez la sélection aux rôles qui s’en servent chaque jour avant de considérer les tuiles absentes comme un défaut.

• Les créances échues ne retiennent une facture qu’après sa date d’échéance : une facture due aujourd’hui n’y figure pas encore. Ce sont les conditions de paiement qui déplacent le chiffre, pas la tuile.