Chat d’équipe, de projet et client
Réunissez canaux d’équipe, messages directs, conversations projet et chats clients dans un système cloisonné et relié à l’historique concerné.
Chat d’équipe, de projet et client : fonctionnement dans Home Builder Software
Quatre formes d’échange cohabitent dans les Chats : un canal d’équipe ouvert à un groupe choisi ou à toute l’entreprise, un message direct entre deux collaborateurs, un canal de projet rattaché à un chantier précis et un canal client qui existe même sans projet. Les accords pris au téléphone cessent de dormir dans des messageries personnelles, et celui qui rejoint le chantier plus tard retrouve ce qui a été dit.
À la création, vous choisissez le type, le projet ou le client et les membres. Une case rend le canal visible par toute l’entreprise, une autre ouvre le canal de projet au client : le même fil apparaît alors dans le portail. Un canal ouvert affiche un lien signé copiable, valable trente jours, où le client répond en indiquant seulement son nom. Les canaux privés restent réservés aux membres et aux administrateurs, un identifiant étranger renvoie 404, et les canaux créés par le système ne peuvent pas être supprimés.
Chaque message est aussi consigné comme entrée de type Chat : dans l’historique du projet pour un canal de projet, dans celui du client pour un canal client, sur le canal lui-même pour les échanges d’équipe et directs. La liste des conversations classe par message le plus récent et compte les non-lus de chacun. L’annuaire du personnel, à gauche, affiche la fonction et ouvre le téléphone ou l’e-mail d’un collègue.
Chat d’équipe, de projet et client au quotidien
Depuis le dossier projet, le conducteur de travaux entre dans la conversation client et demande à l’acquéreur son choix de carrelage. L’acquéreur répond depuis son téléphone par le lien signé, en donnant son nom. Le fil se met à jour tout seul et le bureau relit l’accord dans l’historique du projet. Les questions internes rapides passent en message direct, les annonces générales par le canal d’entreprise, sans transfert d’e-mail entre les deux.
Lire la documentationChat d’équipe, de projet et client : ce que la fonction couvre
Créer des canaux équipe, directs, projet et client
Partager certains canaux projet avec le client par accès signé
Reporter chaque message dans l’historique du projet, client ou canal
Chat d’équipe, de projet et client : questions fréquentes
Qui peut voir un canal privé ?
Seuls ses membres et les administrateurs peuvent y accéder.
Le client peut-il utiliser la même conversation projet ?
Oui. Un canal ouvert au client apparaît dans le portail et le chat interne comme un seul échange.
Utiliser Chat d’équipe, de projet et client sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.