Champs, tables et imports personnalisés
Étendez les fiches sans code, créez des tables typées et importez des contacts CSV ou XLSX avec aperçu et correspondance des champs.
Champs, tables et imports personnalisés : fonctionnement dans Home Builder Software
Chaque constructeur suit une information que la fiche standard ne prévoit pas, et cette information finit dans un tableur que personne d’autre ne retrouve. Sous Paramètres puis Données personnalisées, administrateurs et gestionnaires étendent les modèles standards sans écrire une ligne de code : un champ propre sur le dossier projet, une table propre pour une liste absente du standard, ou un import CSV des contacts déjà constitués.
Chaque champ personnalisé reçoit un type : texte court ou long, nombre, montant, pourcentage, date, date et heure, e-mail, téléphone, URL, oui/non, liste de choix et choix multiple. Le type, le caractère obligatoire, l’état actif et les valeurs proposées restent modifiables ensuite, et le champ apparaît dans les fiches détaillées des projets, prospects, clients, sous-traitants, demandes de service et équipements. Une table propre reçoit nom, description et colonnes typées, validées côté serveur.
L’import alimente ces mêmes structures. Le lecteur accepte CSV, TXT et XLSX, affiche un aperçu et fait correspondre les colonnes au nom, à l’e-mail, au téléphone et à l’adresse ; un contact déjà connu par son e-mail est mis à jour, les autres lignes obtiennent un nouveau numéro client. Client, projet, collaborateur et sous-traitant restent des relations fixes, jamais des champs configurables, ce qui protège les liens entre les fiches. Seuls les administrateurs et les gestionnaires touchent au modèle.
Champs, tables et imports personnalisés au quotidien
Le besoin apparaît au bureau, quand une même information est recopiée dans un commentaire faute de champ prévu. Un gestionnaire ouvre Données personnalisées, crée le champ avec son type, le rend obligatoire lorsque la fiche n’a pas de sens sans lui, et le retrouve aussitôt dans les fiches concernées. Le commercial et la conduite de travaux le remplissent au fil du travail. Une liste entière devient une table propre, un fichier de contacts se mappe une fois puis s’importe.
Lire la documentationChamps, tables et imports personnalisés : ce que la fonction couvre
Ajouter des champs typés aux projets, prospects, clients, sous-traitants, demandes et équipements
Définir des tables personnalisées avec schéma validé côté serveur
Mapper les colonnes et mettre à jour les contacts existants par e-mail
Champs, tables et imports personnalisés : questions fréquentes
Une relation client ou projet peut-elle devenir un champ personnalisé ?
Non. Les relations principales restent des fiches fixes filtrées par entreprise.
Quels formats de contacts sont importés ?
L’import lit CSV, TXT et XLSX et affiche un aperçu avant la correspondance.
Utiliser Champs, tables et imports personnalisés sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.