Facturation pour entreprises de construction
Créez situations, factures finales, factures et avoirs avec TVA, échéance, paiements, relances, impression et exports comptables ou XRechnung.
Facturation pour entreprises de construction : fonctionnement dans Home Builder Software
La facturation d’avancement déraille dès que personne ne sait ce qui reste du marché. La liste réunit toutes les pièces sortantes, situations, factures finales, factures ordinaires et avoirs, avec le HT, le taux, le TTC et le solde encore dû. La colonne de paiement écrit la situation en toutes lettres : huit jours de retard au deuxième niveau de relance, réglée avec escompte, ou ouverte et pas encore échue.
L’émission part de la base de facturation : montant du marché avenants comptabilisés compris, déjà facturé, solde restant. Une pièce accepte jusqu’à cent lignes de prestation avec description, groupe de coûts DIN 276, quantité, unité, prix unitaire et taux d’avancement ; le serveur calcule chaque position nette comme quantité multipliée par prix et par avancement. Une ligne peut renvoyer à un métré du même projet. L’autoliquidation impose zéro pour cent et la mention obligatoire.
À l’émission, le numéro suivant est réservé, les situations sont numérotées par projet et le cumul facturé du projet est mis à jour dans la même transaction ; numéro, date, TVA et montants deviennent alors intangibles et toute correction financière prend la forme d’un avoir. La retenue de garantie définie sur le projet réduit le montant exigible sans modifier le TTC. Les pièces en retard montent d’un niveau de relance, jusqu’au troisième.
Émettre une situation, un décompte final ou une facture simple
L'écran commence par le sélecteur de chantier, puis par la base de facturation : marché avenants comptabilisés inclus, déjà facturé et solde restant. Changer de chantier recharge la page et la base. En dessous viennent le type de pièce et jusqu'à cent lignes de prestation avec description, groupe de coûts, quantité, unité, prix unitaire et taux d'avancement, ou la reprise d'un attachement du chantier dans une ligne.
La facture calcule ses lignes à partir des quantités, prix unitaires et pourcentages d’avancement saisis. Vérifiez le traitement fiscal, le délai de paiement et les éventuelles retenues avant l’émission. Celle-ci attribue le numéro et actualise le montant facturé du projet. Contrôlez ensemble l’aperçu et la base de facturation, surtout si des avenants approuvés ont modifié le contrat initial.
Un décompte final ne déduit pas de lui-même les situations déjà émises. L'écran le signale dès qu'il en existe, car le mot évoque une clôture et redécrire l'ensemble des prestations revient à les facturer une seconde fois. Saisissez uniquement le solde restant ; la présentation cumulée avec ses lignes de déduction appartient à la vue d'impression.
Ouvrir la capture en taille réelleFiltrer les postes ouverts, imputer les encaissements et relancer
Quatre filtres resserrent le livre : période au mois, au trimestre ou à l'année, type de pièce, état de paiement et un champ de recherche sur le numéro, le chantier et le client. Le bandeau et la ligne de total portent tous deux sur l'ensemble filtré, si bien que les chiffres affichés vont ensemble. La colonne de paiement écrit l'état en toutes lettres, de huit jours de retard avec son niveau de relance à réglée avec escompte, compensée, ou ouverte et non échue.
Une pièce devient en retard par le traitement quotidien des échéances, non à l'instant où la date passe à l'écran. L'action unitaire enregistre ensuite le niveau de relance suivant sur une pièce en retard, et le lot de relances fait monter d'un cran toute facture en retard sous le troisième niveau, en sautant celles déjà relancées le jour même. Les encaissements se saisissent dans le module des paiements, chacun réduisant le solde de la facture nommée.
Ouvrir la capture en taille réelleVue d'impression, XRechnung et export comptable
Générer le PDF ouvre un papier à en-tête autonome avec l'entête de société, le destinataire issu du chantier, le détail des postes et le bloc de totaux. Sur un décompte final, il présente les prestations cumulées puis chaque situation antérieure du chantier en ligne de déduction. La mention d'autoliquidation apparaît là où elle s'applique, et la phrase de paiement associe l'échéance de la pièce au texte de délai enregistré sur le chantier. Le PDF sort de la boîte d'impression du navigateur.
La facture propose un export XRechnung et le registre un export CSV. Vérifiez le destinataire et les données requises avant d’utiliser le fichier dans un système récepteur. Le CSV comptable contient un exemple de correspondance des comptes ; ce n’est pas une interface DATEV certifiée. Convenez du mapping avec le processus comptable destinataire plutôt que de supposer des comptes identiques partout.
Facturation pour entreprises de construction au quotidien
La facturation démarre le plus souvent depuis le dossier projet : le projet est déjà sélectionné et le solde contractuel s’affiche avant la première saisie. Le bureau choisit le type, renseigne les lignes ou reprend un métré, fixe le taux ou coche l’autoliquidation, vérifie le délai de paiement et émet la pièce. La vue d’impression fournit ensuite le papier à en-tête, avec déduction des situations antérieures pour une facture finale, et l’export XRechnung le fichier XML.
Lire la documentationFacturation pour entreprises de construction : ce que la fonction couvre
Calculer HT, TVA, TTC et base contractuelle restante
Suivre paiements partiels, escompte, retard et niveau de relance
Exporter les données filtrées et des documents XRechnung
Facturation pour entreprises de construction : questions fréquentes
Les montants d’une facture émise peuvent-ils changer ?
Non. Numéro, date et montants restent immuables ; une correction passe par un avoir.
Le mécanisme d’autoliquidation est-il pris en charge ?
Oui. Les prestations éligibles peuvent être facturées à TVA nulle avec la mention requise.
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