Tableau de bord pour la construction
Configurez un tableau de bord clair pour les projets actifs, le volume contractuel, les factures en retard, les réserves, le pipeline, les demandes de service et les indicateurs d’équipe.
Tableau de bord pour la construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Le tableau de bord est la première page après la connexion, et chaque entreprise choisit ce qui doit y figurer. Au moins un indicateur est obligatoire, parmi les projets actifs, le volume contractuel, les factures en retard, les réserves ouvertes, le volume du pipeline, les demandes de service en cours, les heures d’équipe du mois et les collaborateurs en arrêt maladie aujourd’hui. Personne ne parcourt plus six modules pour savoir si la journée commence bien.
Configurer le tableau de bord rouvre la sélection à tout moment, et celle-ci est enregistrée pour l’entreprise, non pour un utilisateur. Les droits décident de ce qui peut apparaître : sans droit financier, le volume contractuel ne figure jamais sur la page d’accueil. Sous les tuiles se trouvent les projets modifiés récemment et les demandes de service ouvertes, chaque ligne reprenant la couleur, le symbole et le libellé de statut du module d’origine.
Vert pour terminé, jaune pour vigilance, rouge pour risque, bleu pour en cours, gris pour neutre : le code est le même dans tout le système. Un chiffre rouge sur la page d’accueil signifie donc la même chose qu’une ligne rouge dans les factures ou les réserves, et le symbole comme le texte accompagnent toujours la couleur. Chaque tuile ouvre l’enregistrement correspondant, si bien que le coup d’œil du matin se termine dans un dossier projet.
Retenir les indicateurs dans l’assistant de configuration puis sous Configurer le tableau de bord
Choisissez les indicateurs qui orientent les décisions de votre entreprise : chantiers actifs, volume contractuel, créances en retard, réserves ouvertes, pipeline ou demandes de service. L’assistant de configuration prépare une première sélection. Cette sélection est commune à l’entreprise ; chaque collaborateur retrouve les priorités convenues, dans les limites des informations autorisées pour son rôle.
La commande de sélection des indicateurs permet d’adapter cet affichage lorsque les priorités évoluent. Une personne autorisée à gérer les paramètres de l’entreprise peut modifier le choix, en conservant au moins un indicateur. À l’approche d’une réception, l’équipe peut privilégier les réserves et le service pendant que le bureau suit les créances. Seul l’affichage change, pas les dossiers qui alimentent les chiffres.
Ouvrir la capture en taille réelleLire la courbe du chiffre d’affaires, les créances par ancienneté et la répartition par phase
La courbe de chiffre d’affaires rapproche les montants facturés des paiements encaissés sur une même période. Elle distingue ainsi un mois riche en facturation d’un mois où l’argent est effectivement arrivé. Un écart qui augmente invite à consulter les factures ouvertes et les règlements individuels avant de considérer le montant facturé comme de la trésorerie disponible.
L’ancienneté des créances sépare les soldes non échus des retards, avec le total au centre. La répartition par phase montre construction, réception et garantie. Lisez les libellés avec les couleurs : le portefeuille complet et le nombre de chantiers actifs répondent à des questions différentes, utiles pour choisir le prochain dossier à traiter.
De la tuile au dossier projet, au ticket ou aux analyses
Chaque liste située sous les tuiles mène à un enregistrement. Un numéro dans Projets récemment modifiés ouvre le dossier et fait de ce projet le contexte actif des modules suivants, si bien qu’une réserve saisie juste après connaît déjà son chantier. Une ligne dans Demandes de service ouvertes ouvre le ticket avec son objet et son responsable. Une ligne de tâche ouvre la tâche, et Toutes mes tâches conduit à la page personnelle.
Là où la page d’accueil dit combien, le module Analyses dit d’où vient le chiffre : chiffre d’affaires par mois avec part encaissée et part ouverte, volume contractuel par conducteur de travaux, pipeline par étape et postes ouverts par ancienneté, chaque bloc daté et accompagné du nombre de pièces sources. Une entreprise sans premier projet ne voit ni tuiles ni graphiques, mais une phrase et un bouton de création.
Ouvrir la capture en taille réelleTableau de bord pour la construction au quotidien
Le conducteur de travaux ouvre la page d’accueil avant le premier appel, lit les quelques tuiles retenues par l’entreprise et suit le chiffre rouge jusqu’à l’enregistrement qui l’a produit. La liste des projets modifiés récemment montre où les équipes ont travaillé la veille, les demandes de service signalent ce qu’un client a écrit pendant la nuit. Lorsque les priorités changent, un administrateur remplace un indicateur et toute l’entreprise voit la nouvelle sélection à la connexion suivante.
Lire la documentationTableau de bord pour la construction : ce que la fonction couvre
Choisir les indicateurs utiles à la page d’accueil de l’entreprise
Consulter les projets récemment modifiés et les demandes de service ouvertes
Retrouver les mêmes couleurs, textes et symboles de statut dans les modules
Tableau de bord pour la construction : questions fréquentes
Chaque entreprise peut-elle configurer son tableau de bord ?
Oui. Les indicateurs choisis sont enregistrés pour l’entreprise et peuvent être modifiés depuis le tableau de bord.
Quels indicateurs peuvent être affichés ?
Le tableau de bord peut notamment présenter les projets actifs, les volumes contractuels et commerciaux, les créances en retard, les réserves, le service et les heures d’équipe.
Utiliser Tableau de bord pour la construction sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.