Choix acquéreur et options
Gérez enveloppes, options chiffrées, décisions client et impact sur le contrat ou le délai dans un processus dédié aux choix.
Choix acquéreur et options : fonctionnement dans Home Builder Software
Les choix regroupent les décisions que l’acquéreur doit encore prendre, chacune accompagnée de l’enveloppe que le contrat prévoit déjà. La fiche porte le projet, son numéro, le corps d’état concerné, l’enveloppe, une échéance et un statut. La discussion sur ce qui était compris s’arrête là, puisque le supplément de chaque option est connu avant la décision et non à la facture finale.
Une option comporte titre, description, fournisseur, prix complet, délai de livraison et un indicateur de recommandation, et la liste affiche la fourchette du moins cher au plus cher. L’écart n’est jamais enregistré, il se calcule : prix moins enveloppe, positif en supplément, négatif en avoir. L’échéance s’applique à la lecture du statut, si bien qu’un choix ouvert et dépassé se lit comme échu sans qu’une tâche de fond réécrive quoi que ce soit.
Une fois décidé, l’ensemble se fige : ni l’en-tête ni les options ne se modifient, car le client a vu exactement cette liste. Un clic transforme l’écart en avenant au statut examen interne, en reportant le délai de l’option retenue comme effet sur les dates, et un humain garde la main sur l’envoi. La conduite de travaux est prévenue, un long délai déplaçant le planning. La lecture suit les droits projet, la création de l’avenant les droits financiers.
Créer un choix et chiffrer ses options
La création demande le projet, un titre, le lot, une description que le client lira dans le portail, le budget contractuel, une échéance et des notes internes. Le numéro est attribué automatiquement sous la forme BM-0001 et reste unique dans l’entreprise. L’échéance est la date à laquelle la décision doit être prise pour tenir le planning : elle n’est pas décorative, puisque le statut se lit à travers elle.
Les options s’ajoutent une par une, chacune avec titre, description, fournisseur, prix complet, délai en jours et un marquage de recommandation. Le champ de prix attend le prix complet et non l’écart, que l’application calcule elle-même. La vue d’ensemble indique combien d’options le choix contient ainsi que la fourchette de l’offre la moins chère à la plus chère, avant même toute décision.
Ouvrir la capture en taille réelleEnregistrer la décision au bureau ou dans le portail client
Lorsque l’acquéreur décide par téléphone ou autour de la table de cuisine, le bureau enregistre l’option retenue, le nom de la personne qui a décidé et une remarque facultative du client. Lorsqu’il décide dans le portail, il voit la même liste, chaque option portant son surcoût, son avoir ou la mention Compris dans le budget, et doit confirmer avant l’envoi.
Les deux chemins écrivent les mêmes champs : statut décidé, option choisie, moment et nom. Tous deux sont inscrits dans la piste d’audit, le chemin portail avec le compte client derrière lui. Le portail refuse une décision sur un choix déjà décidé ou dont l’échéance est dépassée. La conduite de travaux est prévenue dès que la décision tombe, car le délai de l’option retenue déplace des dates.
De l’écart de prix à l’avenant et au délai
Créer un avenant reprend l’écart entre l’option choisie et le budget et crée sur le même projet un avenant numéroté à partir de NA-001, au statut Vérification interne. Son titre nomme le choix et l’option retenue, son origine est Client, et le délai de l’option devient des jours ajoutés côté planning. L’action est refusée lorsque l’écart vaut zéro, faute de quelque chose à facturer.
La suite reste humaine : l’avenant doit être validé et envoyé, et la somme du contrat ne bouge qu’à la comptabilisation. Les choix forment également un registre du dossier projet, à côté du planning, des tâches et des documents, de sorte que la même liste de décisions s’atteint depuis le chantier. À l’intérieur du dossier, le menu de projet disparaît, le cadre nommant déjà le chantier.
Ouvrir la capture en taille réelleChoix acquéreur et options au quotidien
Le bureau d’études crée un choix par corps d’état, avec l’enveloppe issue du contrat et une échéance, puis saisit les options : fournisseur, prix complet, délai, recommandation éventuelle. Le client tranche depuis le portail, ou l’équipe consigne l’auteur de la décision, une note et la date. La comptabilité convertit ensuite l’écart en avenant soumis à examen interne, tandis que la conduite de travaux intègre le délai avant de programmer le corps d’état concerné.
Lire la documentationChoix acquéreur et options : ce que la fonction couvre
Comparer les options et fournisseurs à l’enveloppe prévue
Enregistrer l’auteur, la note et la date de la décision finale
Créer un avenant à valider depuis l’écart de prix et le délai de l’option choisie
Choix acquéreur et options : questions fréquentes
Comment le montant de l’avenant est-il calculé ?
Il provient de l’écart entre l’option choisie et l’enveloppe enregistrée, sans seconde saisie.
Peut-on modifier le prix après décision ?
Non. Une fois décidés, le choix et ses options sont protégés contre toute modification silencieuse.
Utiliser Choix acquéreur et options sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.