Portail client pour constructeurs
Donnez aux acquéreurs un accès contrôlé à l’avancement, au planning, aux nouvelles, documents, factures, choix et échanges sans exposer les coûts internes.
Portail client pour constructeurs : fonctionnement dans Home Builder Software
L’acquéreur dispose d’une adresse à lui pour suivre sa maison : frise des phases, avancement et conducteur de travaux, travaux à venir avec leur période, derniers rapports de chantier réduits à la date et au nombre de photos, fichiers publiés, ses factures et la conversation du projet, chacun sur sa page. Budgets, groupes de coûts, marges, notes internes et noms de fournisseurs n’y figurent jamais.
Trois entrées existent. Le client invité choisit lui-même son mot de passe, jamais envoyé par courriel. Le code d’accès compte douze caractères en trois blocs, se dicte au téléphone ou s’imprime dans une lettre ; affiché une seule fois, il est conservé haché, valable trente jours et révocable dès qu’un courrier s’égare. Le lien signé issu du dossier projet fonctionne sans compte. Une rubrique désactivée quitte la navigation et reste fermée même par un ancien lien.
Les décisions du client reviennent aussitôt au bureau. L’acceptation d’une offre enregistre le nom signé, l’adresse du compte, l’heure, l’adresse IP et le navigateur, fait avancer l’affaire et prévient le commercial responsable. Un choix de prestation retient l’option, son supplément, la remarque du client et son consentement, puis alerte le conducteur de travaux ; une échéance dépassée ou une décision déjà prise refuse toute seconde réponse. Les fichiers déposés rejoignent le stockage de l’entreprise.
Créer un accès client et lui attribuer des projets
Créez un compte portail avec le nom, l’adresse électronique et, si nécessaire, le lien vers la fiche client existante. Sélectionnez les projets que cette personne peut ouvrir. Vérifiez la liste avant d’inviter un client qui mène plusieurs constructions : l’accès à un chantier ne doit pas impliquer celui à tous les projets de l’entreprise.
L’invitation part aussitôt et porte un lien à usage unique valable 72 heures ; l’acquéreur choisit un mot de passe d’au moins douze caractères mêlant lettres et chiffres. Aucun mot de passe n’est jamais expédié. Si la lettre n’a pas pu être remise, la page le dit et le compte existe malgré tout : une deuxième tentative est donc une réinvitation et non une nouvelle fiche. La modification touche le nom, l’état actif et la liste des projets, et une réinvitation périme le lien précédent.
Ouvrir la capture en taille réelleDicter un code d’accès et transmettre le lien signé
Un code d’accès offre une autre possibilité de connexion au client qui a besoin d’aide pour commencer. Émettez-le depuis la liste des comptes et transmettez-le à la personne prévue par un canal adapté. Le client utilise ensemble son adresse électronique et le code. Les codes sont temporaires et révocables ; remplacez ou annulez un ancien code lorsque les conditions d’accès changent.
Un projet peut également être partagé par un lien signé temporaire, utile pour une consultation limitée sans créer un compte ordinaire supplémentaire. Traitez ce lien comme un accès au projet et transmettez-le uniquement au destinataire prévu. S’il expire, utilisez l’invitation ou la connexion proposée plutôt que de modifier l’adresse manuellement.
Ouvrir la capture en taille réelleOffres, choix de prestations et messagerie côté acquéreur
La vue client regroupe les projets autorisés, les offres en attente de réponse et les choix encore à effectuer. Pour chaque option, le client peut comparer le montant à la provision convenue avant de confirmer. Une décision déjà enregistrée ou nécessitant une clarification doit être reprise avec le bureau plutôt que traitée comme une nouvelle sélection ouverte.
Le niveau du projet réunit les pages d’un chantier : avancement avec la frise des phases et le conducteur responsable, échéances à venir avec leur période, derniers jours de chantier réduits à la date et au nombre de photos, dépôt publié avec son champ d’envoi, et factures avec numéro, montant, reste dû, échéance et état de paiement issus du module de facturation. Les messages passent par le canal commun et rejoignent l’historique du projet.
Portail client pour constructeurs au quotidien
Le commercial crée l’accès client, l’acquéreur reçoit son invitation et définit son mot de passe, ou reçoit un code lu au téléphone. Pendant le chantier, le bureau décide quels documents deviennent visibles dans l’espace client et l’acquéreur les télécharge. Les rapports journaliers tiennent la page d’avancement à jour sans courrier de situation. À l’approche d’une échéance, le client tranche son choix et le conducteur de travaux reçoit la notification.
Lire la documentationPortail client pour constructeurs : ce que la fonction couvre
Proposer connexion, code temporaire ou lien signé
Configurer les rubriques disponibles pour l’entreprise
Conserver fichiers dans le stockage privé et messages dans le canal projet
Portail client pour constructeurs : questions fréquentes
Le portail peut-il afficher budgets internes et fournisseurs ?
Non. Groupes de coûts, budgets et données fournisseurs internes sont exclus de la vue client.
Que se passe-t-il lorsqu’une rubrique est désactivée ?
Elle disparaît de la navigation et reste inaccessible même par un ancien lien direct.
Utiliser Portail client pour constructeurs sur vos propres chantiers
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