Portail client pour constructeurs : configuration et usage quotidien

Activer les rubriques du portail dans les réglages

L’onglet portail des réglages relève de settings.manage. Il porte un interrupteur par rubrique : phases et avancement, prochaines étapes, rapports de chantier, dépôt partagé, factures, offres, choix de prestations, réserves, messagerie et dépôt de fichiers par le client. Tout ce que l’acquéreur se contente de lire est actif à la livraison, les réserves sont inactives. Un texte d’accueil de 2 000 caractères au plus surmonte l’aperçu, et un réglage décide si l’acceptation d’une offre exige la saisie du nom complet.

La même configuration commande la navigation et l’accessibilité. Une rubrique désactivée n’est pas seulement retirée des liens : sa page répond 404, ce qui empêche un favori ancien ou une adresse devinée de contourner la décision. La page des fichiers reste atteignable tant que le dépôt partagé ou le dépôt par le client est actif, ce qui autorise la publication sans voie de retour. L’enregistrement laisse une entrée d’audit nommant les rubriques restées actives.

Créer un accès client et lui attribuer des projets

Les accès clients se trouvent dans l’espace des offres et demandent records.write. Le formulaire prend un nom et une adresse électronique de 180 caractères au plus chacun, éventuellement le lien vers une fiche client existante, et les projets que cette personne pourra ouvrir. L’accès aux projets est une liste explicite de numéros : appartenir à la même entreprise n’ouvre rien, et un projet hors liste répond 404 même à un compte connecté.

L’invitation part aussitôt et porte un lien à usage unique valable 72 heures ; l’acquéreur choisit un mot de passe d’au moins douze caractères mêlant lettres et chiffres. Aucun mot de passe n’est jamais expédié. Si la lettre n’a pas pu être remise, la page le dit et le compte existe malgré tout : une deuxième tentative est donc une réinvitation et non une nouvelle fiche. La modification touche le nom, l’état actif et la liste des projets, et une réinvitation périme le lien précédent.

Dicter un code d’accès et transmettre le lien signé

Pour un acquéreur qui refuse de saisir un mot de passe, la liste des accès délivre un code. Il compte douze caractères en trois blocs tirés d’un alphabet sans paires confuses, se dicte au téléphone ou s’imprime dans un courrier. Le code paraît une seule fois, n’est conservé que sous forme empreinte, vaut trente jours et s’interrompt aussitôt par la révocation. La connexion réclame l’adresse et le code ensemble, tolère cinq essais par minute et répond identiquement à chaque échec.

La troisième voie se passe de compte. L’action portail client du dossier projet produit une adresse signée valable trente jours, et chaque rubrique reçoit la sienne au moment du rendu. La signature couvre l’adresse entière : un seul caractère modifié l’invalide. Un lien expiré affiche une page d’avertissement proposant la connexion ordinaire, jamais des données. Les pages du portail portent une consigne noindex, car une adresse signée n’a pas sa place dans un moteur de recherche.

Publier des documents, révoquer un accès et prouver les décisions

Un fichier n’atteint le portail qu’après une publication explicite ; le repère est inactif au dépôt. Le téléchargement vérifie de nouveau que le dépôt partagé reste actif, si bien qu’un lien remis il y a quatre semaines cesse de servir dès que l’entreprise retire la rubrique. Les dépôts du client acceptent vingt mégaoctets au plus aux formats pdf, png, jpg, jpeg, webp, txt, docx et xlsx, et le nom porté sur le document vient du compte connecté.

Les décisions prises dans le portail sont consignées du côté de l’entreprise. L’acceptation d’une offre retient le nom signé, l’adresse du compte, l’instant, l’adresse d’origine et le navigateur ; un choix de prestation retient l’option, la remarque et le consentement, puis prévient le conducteur de travaux. Un compte désactivé ne peut plus se connecter tandis que la fiche et son historique demeurent, et un code dicté survit à ce réglage jusqu’à sa révocation propre.

Offres, choix de prestations et messagerie côté acquéreur

Deux niveaux de navigation accueillent l’acquéreur. Le niveau du compte réunit l’aperçu de ses chantiers, les offres en attente de réponse avec acceptation et refus, ainsi que les choix assortis d’une échéance et du supplément affiché par option avant toute décision. Un choix déjà tranché ou dont le délai est passé refuse une seconde réponse en 422 ; c’est le moment où un appel téléphonique remplace un clic.

Le niveau du projet réunit les pages d’un chantier : avancement avec la frise des phases et le conducteur responsable, échéances à venir avec leur période, derniers jours de chantier réduits à la date et au nombre de photos, dépôt publié avec son champ d’envoi, et factures avec numéro, montant, reste dû, échéance et état de paiement issus du module de facturation. Les messages passent par le canal commun et rejoignent l’historique du projet.

Exemple : sur le portail client, la famille Whitfield suit Sycamore Bend Lot 4

Pour Sycamore Bend Lot 4, le bureau de Cedar Ridge Homes LLC crée un accès client : nom The Whitfield Family, adresse thewhitfieldfamily@example.com, relié à la fiche client et limité à un seul projet, P-2025-0435. L’invitation part sur-le-champ, son lien à usage unique tient 72 heures, et le soir même les Whitfield fixent un mot de passe de treize caractères mêlant lettres et chiffres. Dans les réglages, l’entreprise garde actifs le dépôt partagé, les factures et les choix de prestations, et laisse les réserves fermées. La conduite de travaux publie un seul fichier vers le portail, le jeu de plans approuvé en révision B ; le reste du fonds documentaire demeure interne, la publication se posant fichier par fichier.

Une fois connectés, les Whitfield voient leur maison à 74 pour cent, le conducteur Carter Boyd affiché près de la frise. La page des factures aligne six situations sur le contrat de 398 000 dollars ; la plus récente, INV-2026-1052 de 39 800 dollars, soit dix pour cent, reste à régler jusqu’au 2 septembre 2026, le reste est soldé. Côté choix de prestations, le plan de travail de la cuisine attend jusqu’au 28 août : stratifié sans supplément, quartz à 2 850 dollars, quartzite à 5 400 dollars. La famille retient le quartz avec une remarque sur l’échantillon ; option, remarque, consentement et horodatage sont conservés et Carter Boyd prévenu. Passé le délai, toute nouvelle réponse finirait en 422.

Portail client pour constructeurs : à vérifier avant d’enregistrer

• Une rubrique désactivée répond 404, ce qui empêche un favori ancien ou une adresse devinée d’atteindre des données retirées.

• Un code d’accès s’affiche une seule fois, n’est gardé que sous forme empreinte, expire au bout de trente jours et se révoque à tout moment.

• La connexion par code tolère cinq essais par minute pour chaque adresse et chaque origine et signale tout échec de la même façon.

• Un compte n’ouvre que les numéros de projet qui lui ont été attribués ; appartenir à la même entreprise n’ouvre rien.

• Seuls les documents publiés pour le portail figurent dans le dépôt, et chaque téléchargement contrôle de nouveau la rubrique.

Portail client pour constructeurs : erreurs fréquentes

• Désactiver un compte n’interrompt pas un code dicté au téléphone la semaine passée. Révoquez le code dans la même opération, faute de quoi la personne atteint encore chaque projet attribué.

• Un lien de projet signé court trente jours et ne se prolonge pas. Glissé dans un courrier qui met une semaine, il n’en reste que peu ; pour un chantier long, un compte invité avec mot de passe vaut mieux.

• Couper le dépôt par le client laisse la page des fichiers atteignable par la publication mais retire le champ d’envoi. Indiquez à l’acquéreur invité à y déposer des photos par quel chemin les images doivent désormais passer.