Pipeline commerciale de construction personnalisable : configuration et usage quotidien

Configurer les étapes du pipeline et les libellés dans les paramètres

Les étapes existent comme définitions de libellé dans le domaine pipeline_stage. Les quatre clés système restent stables pour prospect, chiffrage, offre et contrat, mais leur nom, leur couleur, leur tonalité sémantique et leur ordre se modifient, et l'entreprise ajoute autant d'étapes propres qu'elle veut. La clé d'une étape personnalisée est générée, jamais saisie, ce qui explique la largeur de la colonne. Seul settings.manage ouvre cet écran.

Deux protections s'appliquent à la suppression. Une étape système la refuse et rappelle que les quatre étapes principales peuvent être renommées, colorées et triées. Une étape personnalisée encore portée par un dossier la refuse également en indiquant la raison. Les couleurs sont contrôlées côté serveur comme valeurs hexadécimales à six chiffres et ne sortent que sous forme de variable de style, utilisée par les en-têtes, les colonnes et les lignes teintées.

Créer un dossier et changer son étape

Les nouveaux dossiers passent par le formulaire de demande, que le pipeline propose dans son propre en-tête. L'étape choisie détermine le préfixe du numéro et la page d'arrivée après enregistrement : un dossier saisi directement en chiffrage reçoit un numéro commençant par K et revient dans la liste des chiffrages. Tout nouveau dossier démarre ouvert, avec la date du jour comme entrée d'étape et son auteur comme responsable.

Le changement d'étape emprunte deux chemins. Sur le tableau, la carte se glisse dans une autre colonne, ce qui transmet le dossier et l'étape visée au point d'entrée du pipeline ; la carte s'identifie par son numéro visible. Dans le dossier, l'étape est une liste déroulante et la date d'entrée se corrige à la main lorsque le passage a eu lieu plus tôt. Les deux écrivent les deux mêmes champs.

Travailler avec le tableau Kanban et la liste groupée

La liste énumère d'abord les étapes commerciales puis travaux, réception et garantie, de sorte que le carnet entier se lise de haut en bas. Un en-tête de groupe nomme son étape, le nombre de dossiers et leur volume ; une étape vide disparaît au lieu d'occuper un bloc. Chaque ligne porte numéro, dossier, client, lieu, montant, date d'entrée dans l'étape, jours écoulés et prochaine étape.

Le tableau ne couvre que les étapes commerciales, un chantier en cours n'étant plus à vendre. Les en-têtes de colonne répètent le nombre et le total ; les cartes affichent le numéro, la date d'étape, l'intitulé, le client et le lieu, les initiales du responsable et le montant. La couleur suit l'étape ou le libellé de prochaine étape, le texte et le symbole restant lisibles à côté.

Qui peut déplacer une carte et convertir un contrat

Lire le pipeline demande records.view. Toute écriture, y compris le déplacement sur le tableau et la conversion, demande records.write, vérifié par la barrière d'écriture centrale avant qu'un contrôleur ne s'exécute. La configuration des étapes relève d'un autre droit, settings.manage : le commercial fait avancer les dossiers sans pouvoir modifier les étapes elles-mêmes. Les points d'entrée de lecture et d'écriture portent chacun leur droit.

La conversion est en outre gardée par l'état du dossier. Seul un dossier ouvert en étape contrat y donne droit ; tout autre état est refusé par un message qui nomme la règle. La création du projet et la clôture du dossier tiennent dans une transaction, si bien que l'un n'apparaît jamais sans l'autre, et la fiche client rattachée est activée dans le même mouvement.

Passage vers chiffrage, offre, projet et budget

La conversion transporte plus qu'un intitulé. Le projet reprend le titre, le client, le lieu, le montant comme valeur de marché, le responsable comme conducteur de travaux et la date du jour comme début, et il s'ouvre en travaux avec un avancement nul. Le type de construction reste vide à dessein, car il décrit ce que l'on bâtit et non l'endroit. Chiffrage et offre signée se rattachent au projet.

Lorsqu'un chiffrage valorisé existe, ses postes forment le budget du nouveau projet, regroupés par groupe de coûts, et le message de confirmation indique combien de groupes ont été écrits. Sans postes valorisés, aucun budget n'est créé et le message ne cite que le numéro du projet. La suite financière se traite ensuite dans budget, factures et achats, tandis que lignes et cartes ramènent au dossier.

Exemple : la conversion du contrat Northgate Landing

Northgate Landing Lot 18 entre dans l'entonnoir au printemps comme demande de Marcus & Joy Adeyemi, à Garner, avec un volume attendu de 468 000 dollars. Le 13 août 2026, le commercial glisse la carte de la colonne offre vers contrat ; le passage écrit la nouvelle étape et relance le compteur de jours, qui affiche six jours le 19 août, pendant que la puce voisine signale la deuxième des trois signatures. Le chiffrage attaché au dossier valorise la maison à 391 240 dollars répartis sur huit groupes de coûts, ce qui laisse 76 760 dollars de marge à Cedar Ridge Homes LLC.

La dernière signature arrive le 21 août, et la conversion ne se propose que parce que le dossier est ouvert en étape contrat. Un clic crée le chantier et clôt l'affaire comme gagnée dans une seule transaction : le titre, le site de Garner, les 468 000 dollars comme montant du marché et Jordan Miller comme conducteur de travaux passent dans le projet, le début des travaux prend la date de la conversion, et la fiche des Adeyemi bascule de client potentiel à actif. Le chiffrage portant des postes valorisés, la confirmation annonce huit groupes de budget écrits, et le dossier s'ouvre en travaux avec un avancement nul.

Pipeline commerciale de construction personnalisable : à vérifier avant d’enregistrer

• Seul un dossier ouvert en étape contrat se convertit ; tout autre état est refusé par un message qui nomme la règle.

• Une étape système ne se supprime pas, et une étape personnalisée encore utilisée refuse la suppression en indiquant pourquoi.

• Les couleurs d'étape sont contrôlées côté serveur comme hexadécimales à six chiffres et rendues via une variable de style.

• La création du projet et la clôture du dossier gagné tiennent dans une seule transaction, jamais visibles séparément.

• Déplacer une carte inscrit la date du jour comme entrée d'étape, afin que le compteur mesure l'étape actuelle.

Pipeline commerciale de construction personnalisable : erreurs fréquentes

• Une carte déplacée par erreur réinitialise la date d'étape et l'ancienne valeur n'est pas conservée. La correction se fait dans le dossier, où cette date est un champ saisissable, et non en ramenant la carte.

• Une étape renommée dans les paramètres change toutes les vues d'un coup, colonnes et en-têtes compris. Le libellé mérite d'être arrêté avant, car les dossiers ouverts continuent de pointer sur la même clé.

• La conversion reprend le montant attendu de l'affaire comme valeur de marché. Si le contrat signé diffère, la correction se fait dans le dossier projet, réservée au droit finance.manage.