Gestion de projets de construction : configuration et usage quotidien

Droits et modèles requis avant le premier dossier projet

Deux conditions précèdent la première saisie. La personne qui crée doit détenir le droit projects.manage, car la route de l'assistant est elle-même protégée et un rôle qui en est dépourvu n'atteint jamais la deuxième étape. Le client doit exister comme fiche au statut actif, puisque le projet enregistre un identifiant client et non un nom saisi. Le sélecteur de l'assistant propose un lien de création pour ajouter la fiche manquante sans quitter le formulaire.

La seconde condition est un processus. Home Builder Software livre un modèle de projet par défaut, et l'assistant laisse choisir entre le standard de l'entreprise, un modèle enregistré ou des étapes écrites pour ce seul chantier. Profil pays, devise et unités ne sont plus demandés : ils viennent des paramètres d'entreprise renseignés lors de la configuration initiale. Les conducteurs de travaux doivent exister comme comptes actifs avant d'être affectés, et le filtre correspondant ne liste que les personnes portant au moins un chantier.

Créer le projet et modifier ses données de base

L'assistant conserve les réponses dans la session et enchaîne les bases, les questions du modèle et une page de contrôle. Nom, client, date de début et mode de création sont obligatoires ; type de projet, lieu, conducteur de travaux et montant du marché peuvent rester vides. La page de contrôle affiche chaque tâche avec ses dates calculées, et des propositions de durée peuvent être demandées à l'historique des chantiers terminés ou à l'assistant. Les accepter est une action distincte.

Dans le dossier, la carte des données de base réunit nom, type de projet, client, lieu, étape du projet, conducteur de travaux, type de contrat, avancement, début, achèvement, conditions de paiement, statut et réception. Le type de contrat est forfait, coût majoré ou régie. L'étape n'accepte ici que travaux, réception ou garantie, les étapes commerciales appartenant au pipeline. L'avancement est un entier de 0 à 100 et l'achèvement ne peut précéder le début.

Filtrer, chercher et exporter le portefeuille de chantiers

Le champ de recherche interroge d'un coup le numéro, le nom, le client et le lieu, sans distinguer les majuscules : une partie du nom de rue retrouve le chantier quel que soit le champ où elle figure. Trois listes déroulantes restreignent ensuite par phase, conducteur de travaux et statut, se soumettent au changement et gardent un vrai bouton de filtrage. La bande d'indicateurs se recalcule sur l'ensemble filtré, montant en retard compris.

Cinq colonnes se trient : numéro, projet, étape du projet, montant du marché et achèvement. La barre d'état nomme la colonne réellement triée, et la liste pagine par blocs de vingt-cinq en conservant filtres, tri et contexte de chantier d'une page à l'autre. L'export CSV diffuse le même ensemble filtré et trié, séparé par des points-virgules et précédé d'une marque d'ordre d'octets pour qu'Excel lise de l'UTF-8, sans ligne de totaux.

Qui peut modifier le montant du marché et ce que consigne le journal

La lecture demande projects.view, l'écriture projects.manage, vérifiée deux fois, sur la route puis dans le contrôleur. Sans ce droit, les données de base s'affichent en simple liste de valeurs plutôt qu'en formulaire, ce qui évite de perdre une saisie complète contre un refus à l'enregistrement. Le montant du marché ajoute une barrière : sans finance.manage, la valeur envoyée est écartée et le montant enregistré revient inchangé. Le texte sous le champ l'annonce avant la saisie.

Chaque enregistrement écrit une entrée de journal et signale si le montant du marché a changé. La visibilité des montants dépend d'un autre droit : sans finance.view, budget, factures, avenants, attribution et achats disparaissent de la barre de registres, les colonnes monétaires et la ligne de totaux quittent la liste, et les tuiles chiffrées cèdent la place au nombre de chantiers critiques ou en retard. Un compte peut aussi être limité à des chantiers nommés.

Registres reliant budget, factures, planning et relevés de chantier

Chaque chantier possède ses propres adresses. Planning, équipe, choix de matériaux, rapports journaliers, documents, réserves et RFI s'ouvrent sous le numéro de projet ; avenants, budget, attribution, factures et achats exigent en plus le droit financier. La liste du module reste valable en parallèle : les factures sans préfixe de projet forment le livre complet, la même page sous un numéro ne montre que ce chantier. Barre de registres, fil d'Ariane et menu désignent le même dossier.

La colonne latérale du dossier est déduite à chaque appel et n'est jamais stockée. Avenants en contrôle interne ou envoyés, factures en retard et RFI déjà répondus apparaissent sous Décision requise et mènent directement à la pièce concernée. Les dernières nouvelles du chantier montrent les deux rapports journaliers les plus récents, le plan en vigueur et le nombre de réserves ouvertes. Les phases de chantier proviennent des tâches récapitulatives du planning.

Exemple concret : le dossier projet de Willow Creek Lot 27

En octobre 2025, Willow Creek Partners LLC confie à Cedar Ridge Homes LLC une maison individuelle sur Willow Creek Lot 27, à Apex. Une collaboratrice munie du droit projects.manage lance l'assistant, garde le processus standard de la construction résidentielle et renseigne le nom, la fiche client, le 6 octobre 2025 comme début des travaux et Alicia Reyes comme conductrice de travaux. Le montant du marché, 486 500 dollars, se saisit à la même étape ; la page de contrôle affiche les tâches générées avec leurs dates calculées, et l'enregistrement attribue P-2025-0412, le prochain numéro libre de la série 2025.

Dix mois plus tard, le dossier répond aux questions du quotidien. La frise indique travaux, l'avancement 68 pour cent, l'achèvement promis au 20 décembre 2026, et la retenue de garantie de cinq pour cent représente 24 325 dollars sur le marché de 486 500 dollars. Sous Décision requise, la colonne latérale cite la facture INV-2026-1038 de 172 588,79 dollars, échue le 16 août 2026 et en retard de trois jours au 19 août ; un clic mène du dossier à la pièce puis à la relance, sans fouiller le livre des factures sortantes.

Gestion de projets de construction : à vérifier avant d’enregistrer

• La route de création est protégée par projects.manage : sans ce droit l'assistant ne s'ouvre pas, au lieu d'échouer à l'enregistrement.

• Sans finance.manage, un montant du marché envoyé est écarté et la valeur déjà enregistrée est réécrite telle quelle.

• L'étape du projet n'accepte dans le dossier que travaux, réception ou garantie ; les étapes commerciales se règlent dans le pipeline.

• L'achèvement est contrôlé contre la date de début et l'avancement doit être un entier compris entre 0 et 100.

• Un compte restreint reçoit 404 sur un chantier non attribué, sans confirmer l'existence du numéro demandé.

Gestion de projets de construction : erreurs fréquentes

• La tuile des retards ne totalise que les chantiers actuellement filtrés. La lire comme un chiffre d'entreprise après avoir posé un filtre de phase donne un montant trop faible : réinitialisez d'abord les filtres.

• Seuls les clients au statut actif apparaissent dans le formulaire de projet. Un client potentiel créé pour une demande reste invisible ici tant que la conversion du pipeline n'a pas activé sa fiche.

• L'export CSV suit les filtres et le tri en cours et omet la ligne de totaux. Qui attend un fichier complet doit remettre les filtres à zéro avant de télécharger.