Kundenportal für Hausbauer: Einrichtung und täglicher Einsatz

Portalbereiche in den Einstellungen freischalten

Der Portalbereich der Einstellungen gehört settings.manage. Er trägt je einen Schalter für Bauphasen und Fortschritt, nächste Schritte, Baustellenberichte, gemeinsame Ablage, Rechnungen, Angebote, Bemusterung, Mängel, Projekt-Chat und den Datei-Upload durch Kunden. Alles, was der Kunde nur liest, ist ab Werk eingeschaltet, Mängel sind ausgeschaltet. Ein Begrüßungstext bis 2.000 Zeichen steht über der Übersicht, und die Unterschriftseinstellung bestimmt, ob eine Angebotsannahme die Eingabe des vollständigen Namens verlangt.

Dieselbe Konfiguration steuert Navigation und Erreichbarkeit. Ein abgeschalteter Bereich ist nicht bloß unverlinkt, seine Seite antwortet mit 404; ein alter Favorit oder eine geratene Adresse führt deshalb nicht an der Entscheidung vorbei. Die Ablageseite bleibt erreichbar, solange entweder die gemeinsame Ablage oder der Kunden-Upload eingeschaltet ist, sodass Freigabe ohne Rückkanal eine übliche Kombination bleibt. Das Speichern hinterlässt einen Audit-Eintrag mit den eingeschalteten Bereichen.

Kundenzugang anlegen und Projekte freigeben

Die Kundenzugänge liegen im Angebotsbereich und verlangen records.write. Das Formular nimmt Name und E-Mail-Adresse mit je 180 Zeichen, wahlweise die Verknüpfung zu einem vorhandenen Kunden und die Projekte, die dieser Mensch öffnen darf. Der Projektzugriff ist eine ausdrückliche Liste von Projektnummern: Zugehörigkeit zur selben Firma erlaubt nichts, und ein Projekt außerhalb der Liste antwortet auch angemeldet mit 404.

Die Einladung geht sofort hinaus und enthält einen einmalig verwendbaren Link mit 72 Stunden Gültigkeit; der Kunde wählt ein Passwort mit mindestens zwölf Zeichen aus Buchstaben und Ziffern. Ein Passwort wird nie versendet. Konnte die Einladung nicht zugestellt werden, sagt die Seite das, und das Konto existiert trotzdem; ein zweiter Anlauf ist deshalb eine erneute Einladung, kein neuer Datensatz. Beim Bearbeiten ändern Sie Name, Aktivstatus und Projektliste, und eine erneute Einladung entwertet den vorherigen Link sofort.

Zugangscode vorlesen und signierten Projektlink weitergeben

Für Kunden, die kein Passwort tippen wollen, erzeugt die Liste der Zugänge einen Zugangscode. Er besteht aus zwölf Zeichen in drei Blöcken aus einem Alphabet ohne verwechselbare Paare und lässt sich am Telefon vorlesen oder in einen Brief drucken. Der Code erscheint genau einmal, liegt danach nur als Hashwert vor, gilt dreißig Tage und endet sofort über die Sperren-Aktion. Die Anmeldung verlangt Adresse und Code zusammen, erlaubt fünf Versuche je Minute und antwortet auf jeden Fehler gleichlautend.

Der dritte Weg kommt ohne Konto aus. Die Aktion Kundenportal in der Projektakte erzeugt eine zeitlich signierte Adresse mit dreißig Tagen Gültigkeit, und jeder Abschnitt bekommt beim Rendern seine eigene signierte Adresse. Die Signatur deckt die vollständige Adresse ab, jedes veränderte Zeichen macht sie ungültig. Ein abgelaufener Link zeigt eine Hinweisseite mit dem Weg zur regulären Anmeldung, niemals Daten. Portalseiten tragen eine Noindex-Angabe, weil signierte Links nicht in Suchergebnisse gehören.

Dokumente freigeben, Zugänge sperren und Entscheidungen belegen

Eine Datei erreicht das Portal erst mit ausdrücklicher Freigabe; beim Hochladen ist das Kennzeichen aus. Der Download prüft erneut, ob die gemeinsame Ablage noch eingeschaltet ist, sodass ein vor vier Wochen verschickter Link endet, sobald die Firma den Bereich zurückzieht. Kunden-Uploads nehmen bis zwanzig Megabyte in den Formaten pdf, png, jpg, jpeg, webp, txt, docx und xlsx, und der Name am Dokument stammt aus dem angemeldeten Konto statt aus einem Formularfeld.

Entscheidungen aus dem Portal werden auf Firmenseite festgehalten. Die Angebotsannahme bewahrt Unterschriftsname, Kontoadresse, Zeitpunkt, Herkunftsadresse und Browser; eine Bemusterung bewahrt die gewählte Option, die Anmerkung des Kunden und die Zustimmung und meldet die Entscheidung an die Bauleitung. Ein deaktiviertes Konto kann sich sofort nicht mehr anmelden, während Datensatz und Historie bleiben, und ein vorgelesener Zugangscode überdauert diesen Schalter, bis er eigens gesperrt wird.

Angebote, Bemusterung und Projektchat aus Sicht des Kunden

Zwei Navigationsebenen empfangen den Kunden. Auf Kontoebene stehen die Übersicht seiner Vorhaben, die vorliegenden Angebote mit Annehmen und Ablehnen sowie die Entscheidungen mit Frist und dem Mehrpreis, der bei jeder Option vor der Wahl sichtbar ist. Eine bereits entschiedene oder abgelaufene Bemusterung nimmt keine zweite Antwort an und endet mit 422; an dieser Stelle ersetzt ein Anruf den Klick.

Auf Projektebene liegen die Seiten eines Vorhabens: Fortschritt mit Phasenleiste und zuständiger Bauleitung, die anstehenden Terminplanpositionen mit Zeitraum, die letzten Baustellentage reduziert auf Datum und Fotoanzahl, die freigegebene Ablage mit Uploadfeld und die Rechnungen mit Nummer, Bruttobetrag, offenem Betrag, Fälligkeit und Zahlungsstand aus dem Rechnungsmodul. Nachrichten laufen über den gemeinsamen Projekt-Channel, erscheinen also im internen Chat und als Chat-Eintrag in der Projekthistorie.

Beispiel: Familie Whitfield verfolgt im Kundenportal den Baufortschritt auf Sycamore Bend Lot 4

Für Sycamore Bend Lot 4 legt das Büro von Cedar Ridge Homes LLC einen Kundenzugang an: Name The Whitfield Family, Adresse thewhitfieldfamily@example.com, verknüpft mit dem Kundendatensatz und freigegeben für genau ein Projekt, P-2025-0435. Die Einladung verlässt das Haus sofort, ihr Einmal-Link hält 72 Stunden, und noch am selben Abend setzen die Whitfields ein Passwort aus dreizehn Zeichen mit Buchstaben und Ziffern. In den Einstellungen hält die Firma gemeinsame Ablage, Rechnungen und Bemusterung eingeschaltet, Mängel bleiben aus. Die Bauleitung gibt eine einzige Datei ins Portal, den freigegebenen Plansatz in Revision B; alle übrigen Dokumente des Projekts bleiben intern, weil das Freigabekennzeichen an jeder Datei einzeln sitzt.

Nach der Anmeldung sehen die Whitfields ihren Bau bei 74 Prozent, daneben steht Bauleiter Carter Boyd an der Phasenleiste. Die Rechnungsseite führt sechs Abschläge auf den Vertrag über 398.000 Dollar; der jüngste, INV-2026-1052 über 39.800 Dollar und damit genau zehn Prozent, bleibt bis zum 2. September 2026 offen, alles davor gilt als bezahlt. Unter Bemusterung wartet die Küchenarbeitsplatte mit Frist 28. August: Laminat ohne Mehrpreis, Quarz für 2.850 Dollar, Quarzit für 5.400 Dollar. Die Familie wählt den Quarz und ergänzt eine Anmerkung zum Muster; gespeichert werden Option, Anmerkung, Zustimmung und Zeitpunkt, und Carter Boyd erhält die Meldung. Nach der Frist endete jede weitere Antwort mit 422.

Kundenportal für Hausbauer: vor dem Speichern prüfen

• Ein abgeschalteter Bereich antwortet mit 404, damit ein alter Favorit oder eine geratene Adresse keine zurückgezogenen Daten erreicht.

• Ein Zugangscode wird genau einmal angezeigt, danach nur als Hashwert gespeichert, gilt dreißig Tage und lässt sich jederzeit sperren.

• Die Anmeldung mit Code erlaubt fünf Versuche je Minute für jede Adresse und jede Herkunft und meldet jeden Fehlerfall gleichlautend.

• Ein Konto öffnet nur die freigegebenen Projektnummern; die Zugehörigkeit zur selben Firma öffnet für sich genommen nichts.

• In der Ablage erscheinen nur ausdrücklich freigegebene Dokumente, und jeder Download prüft den Bereich erneut.

Kundenportal für Hausbauer: typische Fehler

• Ein deaktiviertes Konto beendet keinen Zugangscode, der vorige Woche am Telefon vorgelesen wurde. Sperren Sie den Code im selben Arbeitsgang, sonst erreicht die Person weiterhin jedes freigegebene Projekt.

• Ein signierter Projektlink läuft dreißig Tage und lässt sich nicht verlängern. In einem Brief, der eine Woche unterwegs ist, bleibt wenig davon übrig; für lange Bauzeiten ist ein eingeladenes Konto mit eigenem Passwort die bessere Antwort.

• Wer den Kunden-Upload abschaltet, lässt die Ablageseite über die Freigabe erreichbar, nimmt aber das Uploadfeld weg. Sagen Sie einem Kunden, der dort Fotos abliefern sollte, wohin die Bilder stattdessen gehen.