Berechtigte Schnellaktionen: Einrichtung und täglicher Einsatz

Wie Rollen und Rechte den Inhalt des Schnellzugriffs bestimmen

An dieser Seite wird nichts von Hand gepflegt. Ein fester Katalog von Anlagerouten trägt jeweils sein eigenes Rechtepaar, und ein Eintrag fällt heraus, sobald eine der beiden Hälften fehlt. Die Anlage eines Projekts und die einer Terminplanposition verlangen projects.view zusammen mit projects.manage. Eine Aufgabe verlangt workforce.manage. Eine Schicht verlangt workforce.view zusammen mit workforce.manage, die Zeiterfassung dagegen nur workforce.view. Die Einladung neuer Kolleginnen und Kollegen verlangt users.manage.

Baustellenvorgänge hängen am Feldpaar: Tagesbericht, Mangel und Dokument-Upload verlangen projects.view zusammen mit site.write, eine Serviceanfrage verlangt projects.view zusammen mit records.write. Lead, Kalkulation und Kunde verlangen records.view mit records.write, Rechnung und Finanzbuchung verlangen finance.view mit finance.manage. Die Rollen selbst werden unter Einstellungen, Benutzer und Rechte gepflegt, und diese Seite folgt ihnen beim nächsten Aufruf ohne weiteres Zutun von Hand.

Einen Vorgang aus dem Schnellzugriff heraus anlegen

Die Seite öffnet über die Navigation, und die Kacheln erscheinen in der Reihenfolge der Seitenleiste: die Projektanlage vorangestellt, danach Vertrieb, Planung, Baustelle, Team und Finanzen. Eine Kachel führt unmittelbar in den Anlagebildschirm des jeweiligen Moduls mit dessen Feldern und dessen Prüfungen, ein Lead öffnet also mit Titel, Kunde, Standort, erwartetem Volumen und nächstem Schritt und nicht mit einer verkürzten Zweitfassung dieses Formulars.

Eine laufende Stempelzeit steht als Hinweis über den Gruppen, nennt das Projekt und bietet den Weg zum Ausstempeln; die Zeitkachel liest sich dann entsprechend. Darf eine Rolle überhaupt nichts anlegen, sagt die Seite das in einem Satz, statt ein leeres Raster zu zeigen. Für ein frisches Konto ist dieser Satz die klarere Auskunft als ein Bildschirm voller Kacheln, die alle abweisen.

Das aktive Projekt ins Formular übernehmen und wieder lösen

Das aktive Projekt ist jenes, das zuletzt geöffnet oder in einem Modulfilter gewählt wurde; gemerkt wird es je Firma in der Sitzung und nie über Firmengrenzen hinweg. Auf dieser Seite steht es mit Nummer und Name in der Unterzeile. Tagesbericht, Mangel, Dokument-Upload, Serviceanfrage, Kalkulation und Rechnung öffnen damit bereits gesetzt, und das Aufgabenformular bekommt es über seinen eigenen Parameternamen, weil dieses Modul den Filter anders schreibt.

Der Knopf im Seitenkopf ruft die Seite mit dem Projektparameter auf dem Wert alle auf und löscht den gemerkten Wert damit aus der Sitzung, sodass sämtliche Module ihn im selben Augenblick verlieren. Projektanlage, Schicht, Kunde, Lead und Finanzbuchung ignorieren den Kontext bewusst, denn diese Datensätze gehören zu keiner einzelnen Baustelle. Ein ausdrücklicher Projektparameter im Link schlägt immer den gemerkten Wert, weshalb ein Lesezeichen berechenbar bleibt.

Warum eine Aktion im eigenen Schnellzugriff fehlt

Eine fehlende Kachel bedeutet immer ein fehlendes Recht, und es lohnt sich der Blick auf beide Hälften des Paares. Eine Rolle mit finance.view, aber ohne finance.manage liest Rechnungen und sieht dennoch keine Rechnungskachel. Eine Rolle mit workforce.view, aber ohne workforce.manage behält die Zeiterfassung und verliert Aufgabe und Schicht. Wird die fehlende Hälfte unter Einstellungen ergänzt, kehrt der Eintrag für alle Trägerinnen und Träger dieser Rolle zurück.

Die ausgeblendete Kachel ist eine Höflichkeit und nicht die eigentliche Grenze. Der Anlagebildschirm prüft das Recht erneut, und die Speicherroute prüft es über die Mutations-Middleware ein weiteres Mal, weshalb ein vom Nachbarbildschirm kopierter Link bereits an der Tür scheitert und nicht erst nach dem Ausfüllen. Genau deshalb taugt diese Seite auch als ehrliche Antwort auf die Frage, was ein Konto tatsächlich darf.

Dieselbe Liste hinter Seite, Handy-Leiste und Neu-Knopf

Die Seite, der Aktionsknopf der unteren Handy-Leiste und der Neu-Knopf am breiten Bildschirm lesen aus einem Katalog, weshalb die drei derselben Person nichts Unterschiedliches anbieten können. Die Handy-Leiste trägt zusätzlich wenige Ziele, ebenfalls nach Rechten gewählt: das Dashboard zuerst, dann ein lesendes und ein arbeitendes Ziel, kurz genug gehalten, dass keine Beschriftung abgeschnitten werden muss.

Weil jede Kachel die echte Anlageroute ihres Moduls in Home Builder Software ist, gilt weiterhin alles, was dieses Modul verlangt. Ein von hier erfasster Mangel landet mit Status und Projekt in der Mängelliste, ein Upload landet in der Ordnerstruktur dieser Baustelle, eine Rechnung zieht ihre Nummer aus dem Nummernkreis der Finanzeinstellungen. Diese Seite verkürzt den Weg zum Formular und ändert am folgenden Datensatz nichts.

Der Schnellzugriff im Tagesablauf: Einstempeln und ein neuer Lead bei Cedar Ridge Homes

Travis Nguyen, Vorarbeiter bei Cedar Ridge Homes, öffnet den Schnellzugriff auf der Baustelle. Seine Rolle trägt das Baustellenpaar und workforce.view, aber kein workforce.manage; angeboten werden deshalb Tagesbericht, Mangel, Dokumenten-Upload und die Stempeluhr, während Aufgaben- und Schichtkachel fehlen. Willow Creek Lot 27 ist sein zuletzt geöffnetes Projekt und steht in der Unterzeile, der Tagesbericht kommt also mit gesetzter Baustelle. Um 6:30 Uhr stempelt er ein; ab da nennt ein Hinweis über den Gruppen den laufenden Eintrag, und beim Ausstempeln um 15:00 Uhr schließt der Tag mit 510 Minuten, die in den Teamzahlen als 8,5 Stunden erscheinen.

Im Büro drückt Megan O’Brien den Neu-Knopf, der denselben Katalog liest wie die Seite selbst. Als Kalkulatorin hält sie records.view mit records.write, die Lead-Kachel ist also da; das Formular öffnet in Stufe 01 Lead, und sie trägt den Titel Camden Farms Gartenhaus ein, dazu den bestehenden Kunden Camden Farms LLC, den Ort Zebulon, ein erwartetes Volumen von $412,000 und einen Rückruf als nächsten Schritt. Ein Lead übernimmt das aktive Projekt bewusst nicht, weil er noch zu keiner Baustelle gehört. Beim nächsten Laden des Dashboards steigt die Pipeline-Kachel von $19,267,000.00 auf $19,679,000.00, genau um das eben erfasste Volumen.

Berechtigte Schnellaktionen: vor dem Speichern prüfen

• Ein Eintrag erscheint nur, wenn die angemeldete Rolle das Leserecht des Moduls und das Schreibrecht der Speicherroute zugleich besitzt.

• Anlagebildschirm und Speicherroute prüfen das Recht erneut, sodass ein kopierter Link keine Arbeit startet, die die Rolle nicht abschließen darf.

• Das aktive Projekt merkt sich die Sitzung je Firma und trägt es niemals von einer Firma in eine andere.

• Der Aufruf mit dem Projektparameter auf dem Wert alle entfernt den gemerkten Kontext aus der Sitzung, sodass ihn danach jedes andere Modul ebenfalls verloren hat.

Berechtigte Schnellaktionen: typische Fehler

• Nur ein Teil der Formulare übernimmt das aktive Projekt; Schicht, Kunde, Lead und Finanzbuchung lassen es absichtlich außen vor. Wer es dort erwartet, sucht ein Feld, das es nicht gibt.

• Wird der Kontext hier gelöst, ist er überall gelöst, das nächste Modul öffnet also ungefiltert. Wählen Sie das Projekt in einem Filter erneut, bevor Sie die Daten für verschwunden halten.

• Eine Kachel, die bei einer Person fehlt und bei einer anderen steht, ist ein Rollenunterschied und kein Defekt. Vergleichen Sie beide Rollen unter Einstellungen, bevor Sie das melden.