Leadmanagement für Bauunternehmen

Das Formular fragt nach einem Titel mit höchstens 150 Zeichen, dem Kunden, dem Standort, dem erwarteten Nettoauftragsvolumen in Euro und dem nächsten Schritt. Pflicht sind Titel und Kunde, der Rest darf leer bleiben. Das Volumen ist eine Zahl und keine Spanne; es fließt in die Summenzeile der Liste und in die Pipelinezahlen ein, weshalb eine ehrliche Schätzung hier mehr wert ist als ein Platzhalter.

Die Nummer vergibt das Speichern selbst. Das Präfix folgt der Stufe, in der das Formular geöffnet wurde, das Jahr ist das laufende, und die laufende Nummer ist die höchste des Jahres in dieser Firma plus eins, vierstellig aufgefüllt. Der Stufeneintritt wird auf heute gesetzt, der Status auf offen und der angemeldete Benutzer als verantwortliche Person. Der Navigationszähler wird sofort aufgefrischt.

Die Liste sortiert nach dem Eintrittsdatum der Stufe, das jüngste zuerst, und zeigt die drei Zahlen, auf die es beim Nachfassen ankommt: wie viele Leads offen sind, was sie zusammen ergeben und wie alt der älteste in Tagen ist. Ein steigender Alterswert ist das Signal, dass etwas liegen bleibt, und die Tagesspalte nennt den Vorgang dahinter. Die Summenzeile addiert das Volumen der sichtbaren Zeilen.

Jede Zeile trägt einen Next-Step-Chip, also das Versprechen an den Anrufer. Die Liste abzuarbeiten heißt, Chips weiterzudrehen: Aus einem fälligen Rückruf wird ein Ersttermin, aus dem Ersttermin eine zugesagte Kalkulation. Geändert wird der Chip in der Vorgangsakte, entweder über ein anderes Label oder über den Freitext, und die Zeilenfarbe folgt der Wahl sofort. Ohne Label bleibt die Zeile im neutralen Ton.

Die Vorgangsakte bietet an, was zum Stand passt. Ohne Kalkulation bietet sie an, eine zu erstellen, mit Kunde, Vorgang und Titel bereits vorbelegt. Mit Kalkulation öffnet sie diese und bietet, solange kein Angebot besteht, das Erzeugen eines Angebots an. Mit Angebot öffnet sie das Angebot. In der Vertragsstufe kommt die Übernahme als Projekt hinzu; frühere Stufen sagen offen, dass sie noch nicht möglich ist. Ist der Vorgang abgeschlossen, meldet die Akte, dass nichts mehr aussteht.

Über die Akte hinaus ist der Lead derselbe Datensatz, den die Pipeline zeichnet. Ein Wechsel nach Kalkulation oder Angebot nimmt ihn aus dieser Liste, denn sie hält allein die erste Stufe, und er erscheint in der jeweiligen Modulliste wieder. Der Kundenstammsatz geht den ganzen Weg mit: Der Interessent wird im Moment der Vertragsübernahme aktiv, und das Projekt speichert genau diese Kunden-ID.