Anpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau
Verfolgen Sie Anfragen durch Kalkulation, Angebot und Vertrag in einer konfigurierbaren Tabellen- oder Kanban-Pipeline für den Hausbau.
Anpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau: Funktionsweise in Home Builder Software
Das Board zeigt jeden offenen Vertriebsfall in seiner Stufe, dahinter die laufenden Projektphasen. Wer eine Anfrage vor drei Wochen bearbeitet hat, muss dafür keine eigene Liste führen. In der Tabellenansicht summieren die Gruppenköpfe das Volumen je Stufe, im Kanban stehen dieselben Vorgänge als Karten, und beide Ansichten lesen dieselbe Stufendefinition, die die Firma selbst festlegt. Der Wechsel zwischen beiden Ansichten ändert nichts an den Daten, nur an der Darstellung.
Über Pipeline anpassen benennt ein Administrator die vier Kernstufen für Lead, Kalkulation, Angebot und Vertrag um, sortiert sie neu und hinterlegt semantische oder eigene Hex-Farben. Zusätzliche eigene Pipelinestufen sind beliebig ergänzbar, verwendete Stufen werden gegen Löschen geschützt. Ein Vorgang wechselt per Drag-and-drop die Spalte, dabei beginnt die Verweildauer neu. Jede Tabellenzeile übernimmt die Farbe ihres Next-Step-Labels, Text und Statussymbol bleiben zusätzlich sichtbar, damit die Information nicht allein an der Farbe hängt.
Die Vertragsstufe ist der kontrollierte Übergang nach vorn. Als Projekt übernehmen legt Projekt, Vertragswert und Verantwortlichen in einem Schritt an und schließt den Vertriebsfall als gewonnen ab. Die zugehörige Kalkulation und das unterschriebene Angebot hängen danach am Projekt, sodass die Vorgeschichte des Auftrags erhalten bleibt. Liegen bepreiste Kalkulationspositionen vor, entsteht daraus direkt das Projektbudget. Das Büro tippt keine Summe ab, die im Vertrieb längst verhandelt wurde.
Vorgang erfassen und die Stufe wechseln
Neue Fälle entstehen über das Lead-Formular, das die Pipeline in der eigenen Kopfzeile anbietet. Die gewählte Stufe bestimmt das Nummernpräfix und das Ziel nach dem Speichern; ein direkt in der Kalkulation erfasster Vorgang bekommt eine Nummer mit dem Präfix K und landet anschließend in der Kalkulationsliste. Jeder neue Vorgang startet offen, mit dem heutigen Tag als Stufeneintritt und der erfassenden Person als Verantwortlichem.
Verschieben Sie einen Vorgang auf dem Board zwischen Vertriebsphasen oder ändern Sie seine Phase in der Akte. Beide Ansichten gehören zu demselben Vorgang; Kunde, erwarteter Wert und Zuständigkeit bleiben verbunden. Pflegen Sie beim Wechsel auch Datum und nächsten Schritt. Das Team muss neben der aktuellen Phase erkennen, welche Handlung als Nächstes ansteht.
Screenshot in Originalgröße öffnenKanban-Board und gruppierte Pipelinetabelle im Alltag
Die Tabelle listet zuerst die Vertriebsstufen und danach Bau, Abnahme und Gewährleistung, sodass sich das gesamte Auftragsbuch von oben nach unten liest. Ein Gruppenkopf nennt seine Stufe, die Zahl der Vorgänge und deren Volumen; eine leere Stufe entfällt, statt als leerer Block zu erscheinen. Jede Zeile trägt Nummer, Vorgang, Kunde, Standort, Volumen, das Eintrittsdatum der Stufe, die Tage seither und den nächsten Schritt.
Das Board deckt nur die Vertriebsstufen ab, denn ein laufendes Bauvorhaben wird nicht mehr verkauft. Die Spaltenköpfe wiederholen Anzahl und Summe; die Karten zeigen Nummer, Datum der Stufe, Titel, Kunde und Standort, das Kürzel der verantwortlichen Person und das Volumen. Zeilen- und Kartenfarbe folgen der Stufe oder dem Next-Step-Label, Text und Statussymbol stehen daneben, damit nichts allein an der Farbe hängt. Leere Spalten bleiben stehen, anders als die Gruppen der Tabelle.
Übergabe an Kalkulation, Angebot, Projekt und Budget
Die Übernahme trägt mehr als einen Namen weiter. Das Projekt erhält Titel, Kunde, Standort, das Volumen als Vertragssumme, den Verantwortlichen als Bauleitung und das heutige Datum als Baubeginn; es startet in Bau mit Fortschritt null. Die Projektart bleibt bewusst leer, weil sie die Bauweise beschreibt und nicht den Ort. Kalkulation und unterschriebenes Angebot hängen danach am Projekt. So bleibt nachvollziehbar, aus welchen Unterlagen die Baustelle entstanden ist.
Liegt eine bepreiste Kalkulation vor, werden ihre Positionen zum Budget des neuen Projekts, gruppiert nach Kostengruppe, und die Bestätigung nennt die Zahl der geschriebenen Gruppen. Ohne bepreiste Positionen entsteht kein Budget, und die Meldung nennt nur die Projektnummer. Von dort läuft die Geldseite in Budget, Rechnungen und Einkauf weiter, während Zeilen und Karten beider Ansichten zurück in die Vorgangsakte führen.
Screenshot in Originalgröße öffnenAnpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau im Arbeitsalltag
Einmal richtet ein Administrator die Stufen und unter Einstellungen die Next-Step-Labels so ein, wie die Firma ohnehin über ihre Vorgänge spricht. Danach arbeitet der Vertrieb täglich auf dem Board: Karten wandern nach vorn, sobald eine Kalkulation herausgeht oder ein Kunde zusagt, und jede Karte führt in die zugehörige Leadakte. Erreicht ein Vorgang die Vertragsstufe und wird übernommen, geht die Verantwortung mit Projekt und Wert an die Bauleitung über.
Dokumentation lesenAnpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau: was die Funktion abdeckt
Firmenweite Pipeline-Stufen umbenennen, sortieren und einfärben
Vorgänge per Drag-and-drop verschieben und Verweildauer erhalten
Gewonnene Verträge mit Wert und Verantwortung in Projekte überführen
Anpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau: häufige Fragen
Können wir eigene Pipeline-Stufen anlegen?
Ja. Administratoren können eigene Stufen ergänzen, sortieren, umbenennen und färben; verwendete Stufen sind vor dem Löschen geschützt.
Was passiert bei einem gewonnenen Auftrag?
Die kontrollierte Übernahme legt das Projekt mit Vertragswert und verantwortlicher Person an und schließt den Vertriebsfall als gewonnen.
Anpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau an eigenen Projekten nutzen
Beantragen Sie eine Testphase für den Ablauf rund um dieses Modul. Rollen, Rechte und sinnvollen Umfang stimmen wir vor dem Zugang mit Ihnen ab.