Anpassbare Vertriebs-Pipeline im Bau

Das Board zeigt jeden offenen Vertriebsfall in seiner Stufe, dahinter die laufenden Projektphasen. Wer eine Anfrage vor drei Wochen bearbeitet hat, muss dafür keine eigene Liste führen. In der Tabellenansicht summieren die Gruppenköpfe das Volumen je Stufe, im Kanban stehen dieselben Vorgänge als Karten, und beide Ansichten lesen dieselbe Stufendefinition, die die Firma selbst festlegt. Der Wechsel zwischen beiden Ansichten ändert nichts an den Daten, nur an der Darstellung.

Über Pipeline anpassen benennt ein Administrator die vier Kernstufen für Lead, Kalkulation, Angebot und Vertrag um, sortiert sie neu und hinterlegt semantische oder eigene Hex-Farben. Zusätzliche eigene Pipelinestufen sind beliebig ergänzbar, verwendete Stufen werden gegen Löschen geschützt. Ein Vorgang wechselt per Drag-and-drop die Spalte, dabei beginnt die Verweildauer neu. Jede Tabellenzeile übernimmt die Farbe ihres Next-Step-Labels, Text und Statussymbol bleiben zusätzlich sichtbar, damit die Information nicht allein an der Farbe hängt.

Die Vertragsstufe ist der kontrollierte Übergang nach vorn. Als Projekt übernehmen legt Projekt, Vertragswert und Verantwortlichen in einem Schritt an und schließt den Vertriebsfall als gewonnen ab. Die zugehörige Kalkulation und das unterschriebene Angebot hängen danach am Projekt, sodass die Vorgeschichte des Auftrags erhalten bleibt. Liegen bepreiste Kalkulationspositionen vor, entsteht daraus direkt das Projektbudget. Das Büro tippt keine Summe ab, die im Vertrieb längst verhandelt wurde.