Einrichtungsassistent für Bausoftware

Der Firmenschritt fragt Name, Mitarbeiterzahl zwischen eins und hunderttausend, Straße, Postleitzahl, Ort und den ISO-Ländercode ab. Das Land entscheidet über den Rest, und die Tafel neben dem Formular zeigt vorab, was übernommen wird: Profil, Währung, Zeitzone, Einheiten sowie die Steuerlogik samt Sätzen. Abgeleitetes lässt sich über die Tafel weiterhin überschreiben, womit eine Firma mit Sitz im einen und Abrechnung im anderen Land ihre Kombination bekommt.

Die Schrittleiste ist eine Reihe von Verweisen und kein Schmuck, jeder Schritt bleibt also später erreichbar. Die Postleitzahl Wochen danach im ersten Schritt zu korrigieren spult den Assistenten nicht zurück, denn der gespeicherte Fortschritt wird nur erhöht und nie gesenkt. Dieselbe Checkliste bleibt nach dem Abschluss in der Gruppe Firma des Einstellungsbereichs erreichbar, was zählt, weil der eigene Ablauf und die Kennzahlen genau die Antworten sind, die gern verschoben werden.

Wählen Sie die benötigten Arbeitsbereiche und den Ausgangspunkt für den Projektplan. Die geführte Prozesseinrichtung hilft dabei, Phasen, Arbeiten und Zuständigkeiten zu beschreiben, statt mit einem leeren Terminplan zu beginnen. Zusätzliche Felder für Leads, Projekte und Kunden werden einzeln ergänzt. Prüfen Sie ihre Bezeichnungen, damit Kollegen später erkennen, welche Angaben dort erwartet werden.

Daneben steht ein eigener Assistent für den Firmenablauf, eine Frage je Bildschirm. Er fragt, welche Phasen ein normales Projekt hat, welche Arbeiten in jeder Phase stecken, und drei Fragen, deren Antworten spätere Masken verändern: wer eine Aufgabe abnimmt, ob die Übergabe ein Foto verlangt und wie ein normales Projekt abgerechnet wird. Gespeichert wird nichts vor der letzten Schaltfläche, und das Ergebnis ist die Standardvorlage der Firma, im Planeditor dauerhaft änderbar.

Der Dashboard-Schritt entscheidet, mit welchen Zahlen die Firmenstartseite öffnet, und dieselbe Auswahl lässt sich später aus dem Dashboard heraus erneut ändern. Die Prozessauswahl bestimmt, welche Module in der Navigation erscheinen, sodass eine Firma ohne Servicedesk auch keinen ignorieren muss. Die im Einrichtungsassistenten definierten Zusatzfelder tauchen in den Detailakten von Leads, Projekten und Kunden auf, und importierte Kontakte liegen als echte Kundendatensätze mit eigener Kundennummer vor.

Am weitesten reicht das Länderprofil. Währung, Einheiten, Steuerlogik und Sätze wandern von dort in Kalkulationen, Angebote und Rechnungen, weshalb der Firmenschritt Sorgfalt verdient, selbst wenn alles andere auf Standard bleibt. Der Firmenablauf wird zur Vorlage, mit der jedes neue Projekt startet, und der daraus erzeugte Terminplan bleibt phasenweise änderbar, einschließlich der Dauern, die später aus fertigen Baustellen berechnet werden.