Dashboard für Bauunternehmen: Einrichtung und täglicher Einsatz

Kennzahlen im Einrichtungsassistenten und unter Zahlen auswählen festlegen

Im Dashboard-Schritt des Einrichtungsassistenten beantwortet eine Firma diese Frage zum ersten Mal, und der Assistent lässt sich vorher nicht abschließen. Wer den Standardweg wählt, bekommt sofort eine brauchbare Auswahl: Baustellen in Bau oder Abnahme, Auftragsvolumen, überfällige Forderungen, offene Mängel, Wert der offenen Anfragen und offene Serviceanfragen. Gespeichert wird die Liste am Firmendatensatz im Feld dashboard_metrics, weshalb Kolleginnen an anderen Geräten dieselbe Startseite öffnen.

Später öffnet der Zahnradknopf im Seitenkopf mit der Beschriftung Zahlen auswählen genau diese Auswahl erneut. Erreichbar ist er nur für Rollen mit settings.manage, und das Formular weist eine leere Liste ab, denn mindestens eine Kennzahl muss angehakt bleiben. Beim Speichern entsteht der Protokolleintrag dashboard.configured mit den gewählten Schlüsseln; so lässt sich eine über Nacht veränderte Startseite der Person zuordnen, die sie geändert hat.

Was die einzelnen Dashboard-Kacheln zählen

Baustellen in Bau oder Abnahme zählt die Projekte, die Home Builder Software als aktiv führt, und liegt deshalb unter der Zahl neben Projekte in der Navigation. Auftragsvolumen summiert contract_sum über alle Projekte im Bestand. Überfällige Forderungen summiert den offenen Betrag aller Rechnungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum, und die Kachel wird rot, sobald diese Summe über null liegt. Offene Mängel zählt jeden Mangel, der nicht auf abgenommen steht.

Wert der offenen Anfragen summiert das Volumen der Chancen mit Status offen. Offene Serviceanfragen zählt alle Tickets, die noch nicht geschlossen sind. Teamstunden im Monat rechnet die seit dem Monatsersten erfassten Minuten mit einer Nachkommastelle in Stunden um. Die Kachel Heute krankgemeldet zählt jede Abwesenheit, deren Zeitraum den heutigen Tag abdeckt, seit der Spalte Art also Krankmeldung und Urlaub gemeinsam; sie beantwortet damit, wer heute fehlt, und nicht, wer krank ist. Beträge erscheinen in der Firmenwährung, Stückzahlen als schlichte Zahl, beide mit ihrer Beschriftung.

Umsatzverlauf, Forderungen nach Alter und Projekte nach Phase lesen

Der Umsatzverlauf zeichnet zwei Linien über die letzten zwölf Kalendermonate. Abgerechnet ist der Bruttowert aller Rechnungen des Monats ohne Gutschriften, Eingegangen ist das tatsächlich eingetroffene Geld, wobei noch einbehaltener Sicherheitseinbehalt ausdrücklich draußen bleibt. Die zwölf Punkte werden in der Datenbank verdichtet und nicht im Browser zusammengesetzt, damit auch mehrere Jahre Rechnungshistorie die Startseite nicht ausbremsen.

Das Ringdiagramm der Forderungen liest den offenen Betrag als Ampel: Grün steht für alles, was noch in seiner Zahlungsfrist liegt, Gelb für den Verzug bis zu zwei Wochen, Rot für alles, was länger wartet; in der Mitte wiederholt sich die Gesamtsumme. Projekte nach Phase zählt den gesamten Bestand und beschriftet seine Mitte mit Alle Projekte, also bewusst weiter gefasst als die Kachel der aktiven Baustellen. Zwischen Diagrammen und Projekttabelle steht die eigene Arbeit, überfällige zuerst.

Welche Rolle das Auftragsvolumen sieht und welche nur Stückzahlen

Jede Kennzahl nennt genau ein Recht und wird nur berechnet, wenn die angemeldete Person es tatsächlich besitzt. Auftragsvolumen, überfällige Forderungen und der Wert der offenen Anfragen verlangen finance.view. Baustellen in Bau, offene Mängel und offene Serviceanfragen verlangen projects.view. Teamstunden im Monat und Heute krankgemeldet verlangen workforce.view. Eine Zahl, die jemand nicht sehen darf, entsteht gar nicht erst und kann deshalb nicht über eine vergessene Bedingung im Template auf die Seite geraten.

Die Diagramme folgen derselben Aufteilung: beide Geldgrafiken hängen an finance.view, das Phasendiagramm an projects.view, der persönliche Aufgabenblock an workforce.view. Eine Baustellenrolle landet damit auf einer kürzeren, aber vollständigen Seite statt vor leeren Kästen. Das Ändern der Auswahl bleibt bei settings.manage, und weil die Wahl firmenweit gilt, entscheidet die Administration für alle Kolleginnen und Kollegen mit.

Von der Kachel in die Projektakte, das Ticket oder die Auswertungen

Jede Liste unter den Kacheln führt in einen Datensatz. Eine Nummer unter Zuletzt bearbeitete Projekte öffnet die Projektakte und macht dieses Projekt zum aktiven Kontext der folgenden Module, weshalb ein direkt danach erfasster Mangel seine Baustelle bereits kennt. Eine Zeile unter Offene Serviceanfragen öffnet das Ticket mit Betreff und zuständiger Person. Eine Aufgabenzeile öffnet die Aufgabe, Alle meine Aufgaben führt auf die persönliche Aufgabenseite.

Während die Startseite beantwortet, wie viel es ist, beantworten die Auswertungen, woher die Zahl stammt: Umsatz nach Monat mit bezahltem und offenem Anteil, Auftragsvolumen je Bauleitung, Pipeline nach Phase und offene Posten nach Alter, jeweils mit Stand und der Zahl der zugrunde liegenden Belege. Eine Firma ohne erstes Projekt sieht weder Kacheln noch Diagramme, sondern einen Satz und einen Knopf für die erste Baustelle.

Ein durchgerechnetes Dashboard-Beispiel: überfällige Forderungen bei Cedar Ridge Homes

Cedar Ridge Homes LLC in Raleigh hat die Abschlagsrechnung INV-2026-1038 für Willow Creek Lot 27 über brutto $172,588.79 gestellt, fällig am 08/16/2026, kurz darauf die Rechnung INV-2026-1040 für Kensington Row Lot 3 über $66,134.64 mit Fälligkeit am 08/17/2026. Beim Anmelden am Morgen des 08/19/2026 ist keine von beiden bezahlt. Der Forderungsring ordnet beide dem bernsteinfarbenen Band der Belege zu, die zwischen einem Tag und vierzehn Tagen warten; ihre offenen Beträge ergeben zusammen genau $238,723.43. Belege, die schon länger als vierzehn Tage offen stehen, summieren sich auf weitere $1,415,448.15 und füllen das rote Segment desselben Rings.

Die Kachel der überfälligen Forderungen addiert das bernsteinfarbene und das rote Band, zeigt $1,654,171.58 und wechselt in rote Schrift, während die Ringmitte den gesamten Außenstand von $3,158,636.50 behält, davon $1,504,464.92 noch innerhalb des Zahlungsziels. Erfasst hat das niemand von Hand: Die Werte sind in dem Moment gewandert, in dem die Fälligkeiten verstrichen. Aus der Kachel heraus öffnet der Inhaber die gefilterte Rechnungsliste und stößt den Mahnlauf an; sobald die Zahlungen für die beiden jüngeren Rechnungen eingehen, steht die Kachel bei der nächsten Anmeldung wieder auf $1,415,448.15.

Dashboard für Bauunternehmen: vor dem Speichern prüfen

• Zahlen auswählen weist eine leere Liste ab; mindestens eine Kennzahl muss angehakt bleiben, bevor sich die Auswahl speichern lässt.

• Eine Kennzahl ohne passendes Recht wird nicht berechnet, der Betrag bleibt also aus der Antwort heraus und wird nicht bloß ausgeblendet.

• Der Zugriff auf Zahlen auswählen verlangt settings.manage, und die gespeicherte Auswahl gilt für die ganze Firma statt für die speichernde Person.

• Jedes Speichern schreibt einen Protokolleintrag dashboard.configured mit den gewählten Kennzahlen, damit eine veränderte Startseite zuordenbar bleibt.

Dashboard für Bauunternehmen: typische Fehler

• Die Kachel der aktiven Baustellen und die Mitte des Phasendiagramms zählen Verschiedenes: die Kachel führt Bau und Abnahme, das Diagramm den gesamten Bestand samt Gewährleistung. Wer eine Zahl als Korrektur der anderen liest, sucht Projekte, die nie gefehlt haben.

• Kennzahlen, die nur Bürorollen sehen dürfen, lassen Baustellenrollen mit einer dünneren Startseite zurück. Prüfen Sie die Auswahl gegen die Rollen, die sie täglich nutzen, bevor die fehlenden Kacheln als Fehler gelten.

• Überfällige Forderungen berücksichtigt eine Rechnung erst nach dem Fälligkeitstag, eine heute fällige Rechnung fehlt also noch. Wann sich die Zahl bewegt, entscheidet das Zahlungsziel und nicht die Kachel.