Dokumentation für Administration und Einstellungen
Die Administrationsdokumentation wird einmal bei der Einrichtung gelesen und danach immer dann, wenn etwas verweigert wird. Sie behandelt Benutzer und Rollen, das für jede Aktion nötige Recht, Firmeneinstellungen und Nummernkreise, Projekt- und Dokumentvorlagen, eigene Felder und den Inhalt der Änderungshistorie. Die Einstellungen bieten drei Berechtigungsmodi für die Werkzeuge des Assistenten. Wer den Abschnitt vor dem ersten Projekt liest, spart späteres Umbenennen einer falschen Kostengruppenstruktur.
Dokumentationsseiten zum Bereich System
Mehrsprachige Dokumentvorlagen
Verwalten Sie alle Dokument- und E-Mail-Vorlagen Ihrer Firma für Rechnungen, Angebote, Verträge, Schriftverkehr und Berichte auf Deutsch, Englisch und Französisch, ohne Systemvorlagen zu verlieren.
Projektvorlagen für Bauabläufe
Standardisieren Sie Phasen, Vorgänge, Meilensteine, Dauer, Reihenfolge, Prozesstypen, Checklisten und Fotonachweise in einer Projektvorlage und bleiben Sie im Anlage-Wizard je Projekt anpassbar.
Benutzerverwaltung für Home Builder Software
Laden Sie Benutzer ein, pflegen oder deaktivieren Sie Konten und steuern Sie Rollen, Projektzugriff, Position und Kontaktdaten in einem Administrationsbereich.
Rollen und Berechtigungen
Bilden Sie Firmenrollen aus getrennten Ansichts-, Schreib- und Verwaltungsrechten und wenden Sie dieselben Regeln auf Navigation, Seiten, Aktionen und Serveranfragen an.
Bausoftware-Einstellungen, API und Webhooks
Lesen Sie Speicherort und KI-Anbieter ab, die L&I IT-solutions für Ihre Firma eingerichtet hat, und konfigurieren Sie Firmenprofil, Sicherheit, Monatsbudget, Portal, Labels, Pipeline, Finanznummern, Datenschutz und eigene Daten zentral in Home Builder Software.
Einrichtungsassistent für Bausoftware
Richten Sie Speicher, Firmendaten, Prozesse, bestehende Daten, KI, Dashboard und Abschlussprüfung in einem geführten siebenstufigen Adminablauf ein.
Eigene Felder, Tabellen und Import
Erweitern Sie Standardakten ohne Programmierung, legen Sie typisierte Firmentabellen an und importieren Sie CSV- oder XLSX-Kontakte mit Vorschau und Feldzuordnung.
Einheitliche Historie und Protokolle
Führen Sie Notizen, Kommentare, Meetings, Protokolle, Fotos, E-Mails und Portalchats in einer wiederverwendbaren Zeitleiste an der jeweiligen Fachakte.
Kontextbezogene Hilfe und Support
Erreichen Sie den Support auf jeder internen Seite oder öffnen Sie den Assistenten mit einer vorbereiteten Frage zu aktueller Seite, Feldern, Aktionen und nächsten Schritten.
System am eigenen Ablauf testen
Beantragen Sie eine Testphase für die Module dieser Seite. Rollen, Rechte und sinnvollen Umfang stimmen wir vor dem Zugang mit Ihnen ab.